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A Knight Therapeutics, por meio de sua subsidiária 11718991 Canadá, tornou-se proprietária de 98% das ações da Biotoscana Investments após apresentar uma oferta pública para adquirir os 48,79% restantes da Advent International e Essex Woodlands na companhia registrada em Luxemburgo e integrante do grupo farmacêutico uruguaio Grupo Biotoscana (GBT). O valor da transação é de US$ 98 milhões (R$ 517,8 milhões em 16 de setembro).
A oferta pública, lançada pela 11718991 Canadá na Bolsa de Valores de São Paulo e liquidada em 18 de agosto, foi realizada sobre as ações e certificados de depósito brasileiros (BDRs), cada um equivalente a uma ação da Biotoscana. O Banco Itaú BBA participou como subscritor.
Os escritórios Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Montreal) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram a compradora na negociação, que descontinuou o Programa de BDRs de Investimentos na Biotoscana, o consequente encerramento da listagem e negociação de seus BDRs na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), onde estavam listados desde 21017, além de seu registro como um emissor estrangeiro classe "A" na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A firma Bonn Steichen & Partners assessorou a Advent International, mas não forneceu detalhes sobre a operação.
Nossa equipe soube que o escritório Lobo de Rizzo Advogados (Brasil) atuou pela Biotoscana e seus acionistas, Advent International e Essex Woodlands, mas o escritório não respondeu aos nossos pedidos de informações.
Em outubro passado, a Knight Therapeutics comprou uma participação de controle de 51,21% no Grupo Biotoscana da Advent International e Essex Woodlands por US$ 143,5 milhões. Nessa negociação, encerrada em 29 de novembro, ficou em aberto a possibilidade de compra das ações remanescentes por meio de uma oferta pública de aquisição obrigatória.
Estabelecido em Montevidéu e com operações em 10 países da América Latina, o GBT produz medicamentos para o tratamento de diversos problemas de saúde.
Assessores jurídicos
Assessores da Knight Therapeutics Inc.:
- Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Montreal): sócios Hillel W. Rosen e Brian Kujavsky. Associadas Shayna Goldman e Julia Knafo.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associada sênior Milena Casado de Oliveira. Associados Marcelo Junqueira de Mello e Taisa Sani. Assistente legal Letícia Fonseca Marcondes Venancio.
Assesores da Advent International:
- Bonn Steichen & Partners
Assessores da Advent International e Essex Woodlands:
- Lobo de Rizzo Advogados (Brasil)*
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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