O grupo LATAM Airlines garantiu financiamento para a compra de oito aeronaves Airbus A-320 no valor de US$ 224 milhões.
Na operação - encerrada em 17 de janeiro - Machado Meyer Advogados (São Paulo) assessorou o Grupo LATAM Airlines, TAM Linhas Aéreas, MUFG como organizador de estruturação e financiamento, e o UMB Bank como agente de segurança e banco de contas. A empresa trabalhou na preparação dos documentos de transação, especialmente aqueles regidos pela lei brasileira, no contrato de hipoteca da aeronave e na apresentação desses documentos junto à ANAC.
O escritório Norton Rose Fulbright - Reino Unido (Londres) também representou a LATAM.
Nishimura & Asahi (Tóquio) interveio pelas empresas de leasing mais importantes do Japão. Já o Watson Farley & Williams - Reino Unido (Londres) assessorou o UBM Bank.
O escritório Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (Santiago do Chile) assessorou o MUFG Bank, Ltd.
A ABL Aviation - gerente de ativos - também participou como organizadora da operação.
Representantes do escritório Machado Meyer explicaram que a transação foi estruturada como um arrendamento operacional japonês com uma opção de compra (Jolco). Esse mecanismo contempla uma combinação de dívida e capital japoneses, de acordo com a ABL Aviation.
A LATAM nasceu em 2015 como resultado da fusão da LAN chilena com a TAM brasileira. A empresa voa para 143 destinos em 26 países. Está presente no Chile, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Argentina. A frota de aeronaves da empresa é de 312 unidades, incluindo os modelos A320-200 e A320 Neo Airbus.
Assessores jurídicos
Assessores da LATAM Airlines Group, TAM Linhas Aéreas S.A., LS-Aviation 17. Co., LTD (MUFG), LS-Aviation 18. Co., LTD (MUFG) e UMB Bank National Association:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócio Fabio Falkenburger. Advogado Vitor Guilherme Da Silva Barbosa.
Assessores do MUFG Bank, Ltd.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría - Chile: Sócios Marcelo Armas e Marcela Silva. Associados Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto e Vera Yacher.
ssessores da LATAM Airlines Group:
- Norton Rose Fulbright - Reino Unido (Londres): Sócios Owen Mulholland e Richard Green*. Associados Geon Sik Kang e Katy Reyner.
Assessores das companhias de leasing japonesas:
- Nishimura & Asahi (Tokio): Sócios Katsu Sengoku e Kosuke Shibukawa.
Assessores do UMB Bank:
- Watson Farley & Williams - Reino Unido (Londres): Of Counsel Dominic Pearson. Associada Sabrina Chong.
*Richard Green era conselhiero do escritório no momento da transação.
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