A Light realizou a 24ª emissão de debêntures simples, em série única, por R$ 1,3 bilhão. O oferta foi realizada para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476/09. As debêntures possuem taxa CDI + 1,95% ao ano e prazo de dois anos.
Nessa operação, finalizada em 26 de abril, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Light.
Os advogados da prática de mercado de capitais do escritório Tauil & Chequer, associado a Mayer Brown, assessoraram o UBS BB, o Itaú BBA e o Bradesco BBI, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Em um comunicado, a Light afirmou que os recursos decorrentes das debêntures serão utilizados para reforço de capital de giro e pagamento das dívidas da Light Serviços de Eletricidade.
Com mais de 115 anos de história, o grupo Light opera nos segmentos de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Através da Light Serviços de Eletricidade (Light Sesa) atende quatro milhões de clientes em 31 municípios do Rio de Janeiro.
No final do ano passado, a Light vendeu suas participações em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) na Baixada Fluminense e em Minas Gerais para a Brasal Energia. Ainda assim, possui capacidade de 855 megawatts no seu parque gerador que é composto por cinco usinas hidrelétricas, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Assessores jurídicos
Assessores da Light:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Frederico Kerr Bullamah. Associados Bryan Nathan Klein, Beatriz Moura Mattos Nogueira e Romeu Zuliani Filho.
Assessores do UBS BB, o Itaú BBA e o Bradesco BBI:
- Tauil & Chequer associado a Mayer Brown: Sócio Rodolfo Tella. Associados Natália Minotto e Diógenes Filho.
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