A Localiza realizou a primeira emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, com prazo final em 5 de dezembro de 2024, no valor total de R$ 1,7 bilhão.
Segundo comunicado da empresa, os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa.
Nessa operação, anunciada em 28 de novembro, o Cescon Barrieu assessorou tanto a Localiza, quanto o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador da oferta.
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O escritório atuou em todos os aspectos legais relacionados à oferta, tais como assessoria na estruturação da oferta; aconselhamento sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis; elaboração do termo de emissão das notas promissórias, do contrato de distribuição, dos atos societários para aprovação da oferta e os demais documentos.
A Localiza é a maior locadora de veículos da América do Sul com uma frota de 225.870 veículos e 429 agências. A empresa atua na Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai e Uruguai.
Assessores jurídicos
Assessores da Localiza e do Banco Itaú BBA:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Alice Fulgêncio Brandão. Associado Lucas Ubiratan. Assistente jurídico André Brandão. Estagiários Filipe Andrade e Lucas Santos.
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