A Localiza Rent a Car, uma das principais locadoras de veículos da América do Sul, realizou sua 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, no valor de R$ 2,5 bilhões. A emissão foi realizada em duas séries, com esforços restritos de distribuição, conforme Instrução CVM nº 476.
Nessa operação, realizada em 11 de março, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Localiza.
O escritório assessorou a emissora em todos os aspectos jurídicos relacionados à oferta, como a assessoria na legislação societária e de valores mobiliários aplicável, elaboração e negociação da escritura de emissão das debêntures, dos termos da carta de fiança, dos atos societários para aprovação da oferta e concessão da garantia e demais documentos relativos à oferta, além de coordenar o registro na B3.
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O Pinheiro Neto Advogados representou o Banco Itaú, o Votorantim e o Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.
De acordo com um comunicado da Localiza, os recursos obtidos serão utilizados para recomposição de caixa da empresa.
No ano passado, a Localiza captou R$ 1,2 bilhão em emissão também. Fundada em 1973 em Belo Horizonte, a Localiza é a maior locadora de veículos da América do Sul com uma frota de 225.870 veículos e 429 agências. A empresa atua na Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai e Uruguai.
Assessores jurídicos
Assessores da Localiza Rent a Car:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Alice Fulgêncio Brandão. Associados Marcelo Augusto Amin Correia e Lucas Ubiratan de Oliveira. Estagiária Karina Figueiredo Rodrigues.
Assessores do Banco Itaú, Votorantim e Safra:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo S. Russo. Associados Marcello Mammocci Pompilio e Francisca de Almeida Silva Pereira. Assistente jurídico Matheus de Lima Correia.
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