A Localiza Fleet realizou sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor total de R$ 1,45 bilhão. A oferta foi realizada com garantia fiduciária adicional da Localiza Rent a Car, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, conforme Instrução CVM nº 476.
Nessa operação, encerrada em 12 de abril, o Cescon, Barrieu, Flesch e Barreto Advogados assessorou a Localiza. O escritório auxiliou na legislação societária e de valores mobiliários aplicável, na elaboração e negociação da escritura de emissão da debênture, dos termos da carta de fiança, dos atos societários para aprovação da oferta e concessão da garantia e demais documentos relativos à oferta e na coordenação do registro na B3.
O Pinheiro Neto Advogados prestou assessoria jurídica para o Banco Itaú BBA, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Votorantim, que atuaram como coordenadores da oferta.
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No comunicado da oferta, a companhia afirmou que os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para recomposição do caixa.
A Localiza Fleet atua na gestão de frotas para pessoas jurídicas, em contratos de longo prazo desde 1997. O serviço engloba o estudo individualizado do cliente, com o dimensionamento de frota de carros, incluindo aquisição, adaptação, locação, manutenção e substituição de carros avariados e/ou em final de vida útil.
No dia 7 de abril, a Localiza Fleet anunciou também a compra de 64,6% do capital social da Voll Soluções em Mobilidade Corporativa, empresa que oferece soluções digitais em mobilidade, viagens, e gestão de despesas para o setor corporativo.
Assessores jurídicos
Assessores da Localiza Fleet:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Alice Fulgêncio Brandão. Associado Lucas Ubiratan de Oliveira. Estagiários Yan Souza Pereira, Karina Figueiredo Rodrigues e André Andrade Brandão.
Assessores do Banco Itaú BBA, Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Votorantim:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo S. Russo. Associados Marcello Mammocci Pompilio e Elena Carvalho Carrasco. Estagiário Henrique Sampaio Hennies Pratas da Costa.
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