A Localiza Fleet, subsidiária integral da Localiza Rent a Car, uma das maiores locadoras de veículos da América do Sul, realizou sua 12ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,5 bilhão.
A emissão contou com a garantia fiduciária da Localiza e com a coordenação do Banco Bradesco. Segundo um comunicado da Localiza, os recursos obtidos serão destinados para a recomposição de caixa da Localiza Fleet.
Nessa operação, encerrada em 24 de março, o Cescon Barrieu assessorou o Banco Bradesco e a Localiza Fleet em todos os aspectos legais da oferta.
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O escritório auxiliou na estruturação da oferta, com a legislação societária e de valores mobiliários aplicáveis, com a lavratura da escritura da emissão, os termos da carta de fiança, o contrato de distribuição, os atos societários para aprovação da oferta e outorga de garantia, aviso de início de distribuição, aviso de encerramento de distribuição, lavratura dos documentos relativos ao registro da Oferta na B3 e os demais documentos.
O Cescon Barrieu ainda destacou que a operação foi uma das primeiras debêntures ofertadas nos termos da Resolução CVM 160, que inovou o mercado de capitais brasileiro ao apresentar uma unificação da legislação anteriormente vigente para ofertas de valores mobiliários no Brasil.
A Localiza Fleet atua na gestão de frotas para pessoas jurídicas, em contratos de longo prazo desde 1997. O serviço engloba o estudo individualizado do cliente, com o dimensionamento de frota de carros, incluindo aquisição, adaptação, locação, manutenção e substituição de carros avariados e/ou em final de vida útil.
Assessores jurídicos
Assessores da Localiza Fleet e Banco Bradesco:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Alice Fulgêncio Brandão. Associados Lucas Ubiratan de Oliveira e André Brandão. Estagiário Filipe Andrade.
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