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A rede brasileira de lojas de departamentos Lojas Americanas emitiu títulos, em série única, correspondentes à décima sexta emissão, pelo valor de R$ 3,1 bilhões (US$ 553,2 milhões em 16 de outubro), a uma taxa anual de 7,40% e prazo de 10 anos (vencimento em 15 de outubro de 2030).
Na operação, realizada no mercado nacional, o escritório Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico. O Banco BTG Pactual foi o coordenador líder e o Banco Itaú BBA coordenador.
A empresa destinará os recursos líquidos obtidos para projetos de investimento, de acordo com o ato de aprovação da emissão pelo Conselho de Administração.
Em julho, Lojas Americanas captou recursos em uma oferta primária de ações. O valor obtido será utilizado na expansão, tecnologia, logística e distribuição, bem como no fortalecimento da estrutura de capital da empresa. Em 5 de outubro, a emissão recebeu o rating “AAA (bra)” da Fitch Ratings.
Desde 1929, Lojas Americanas atua como um varejo especializado na comercialização de produtos de diversas categorias em lojas físicas e online.
Assessores jurídicos
Assessores das Lojas Americanas S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócios Ricardo Simões Russo e Fernando S. Dos Santos Zorzo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo. Assistente legal Luísa Reis Lopes Correira.
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