Skip to main content
Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, a Lojas Americanass tem mais de 1.700 lojas e um portal na internet/Facebook
Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, a Lojas Americanass tem mais de 1.700 lojas e um portal na internet/Facebook

Lojas Americanas realiza emissão de títulos e capta 203,1 milhões de dólares

Valor vai reforçar o caixa da empresa em meio à crise do coronavírus.
por Ingrid Rojas
publicado em09/06/2020

A cadeia de varejo brasileira Lojas Americanas emitiu títulos no valor total de US$ 203,1 milhões (R$ 1 bilhão em 9 de junho) em um prazo de três anos em duas parcelas:

  • Obrigações da décima quarta emissão no valor de US$ 101,5 milhões (R$ 500 milhões), em uma única série, com vencimento em 18 de maio de 2023 e taxa DI + 3% ao ano. 
  • Obrigações da décima quinta emissão no valor de US$ 101,5 milhões (R$ 500 milhões), em uma única série e taxa DI + 3% ao ano. Os títulos têm vencimento em 2 de junho de 2023. 

Nas duas ofertas públicas, o escritório Stocche Forbes Advogados atuou como consultor de negócios. A firma representou o emissor e também o Banco BTG Pactual, que atuou como coordenador principal das emissões que foram encerradas em 22 de maio e 3 de junho, respectivamente.

Tanto o emissor quanto o Banco BTG Pactual receberam consultoria de suas respectivas equipes de advogados internos. As transações foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Lojas Americanas em 15 e 29 de maio.

A empresa usará os fundos para reforço de caixa. Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, as Lojas Americanass possui mais de 1.700 lojas e um portal na internet, através do qual comercializa uma variedade de produtos em categorias como moda, eletrônicos, móveis e decoração, entre outros.

 


Assessores jurídicos

  •         Operação 1 (14° emissão de obrigações)

Assessores das Lojas Americanas S.A. e Banco BTG Pactual S.A:

  • Advogados in-house das Lojas Americanas S.A.: Hélio Oliveira e Bárbara de Araújo.
  • Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e Izabel Siqueira do Val.
  • Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Thadeu Buarque Bretas e João Pedro Lins.
  • Operação 2 (15° emissão de obrigações)

Assessores das Lojas Americanas S.A. e Banco BTG Pactual S.A:

  • Advogados in-house das Lojas Americanas S.A.: Hélio Oliveira e Bárbara de Araújo.
  • Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e Izabel Siqueira do Val.
  • Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Thadeu Buarque Bretas.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.