A cadeia de varejo brasileira Lojas Americanas emitiu títulos no valor total de US$ 203,1 milhões (R$ 1 bilhão em 9 de junho) em um prazo de três anos em duas parcelas:
- Obrigações da décima quarta emissão no valor de US$ 101,5 milhões (R$ 500 milhões), em uma única série, com vencimento em 18 de maio de 2023 e taxa DI + 3% ao ano.
- Obrigações da décima quinta emissão no valor de US$ 101,5 milhões (R$ 500 milhões), em uma única série e taxa DI + 3% ao ano. Os títulos têm vencimento em 2 de junho de 2023.
Nas duas ofertas públicas, o escritório Stocche Forbes Advogados atuou como consultor de negócios. A firma representou o emissor e também o Banco BTG Pactual, que atuou como coordenador principal das emissões que foram encerradas em 22 de maio e 3 de junho, respectivamente.
Tanto o emissor quanto o Banco BTG Pactual receberam consultoria de suas respectivas equipes de advogados internos. As transações foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Lojas Americanas em 15 e 29 de maio.
A empresa usará os fundos para reforço de caixa. Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, as Lojas Americanass possui mais de 1.700 lojas e um portal na internet, através do qual comercializa uma variedade de produtos em categorias como moda, eletrônicos, móveis e decoração, entre outros.
Assessores jurídicos
- Operação 1 (14° emissão de obrigações)
Assessores das Lojas Americanas S.A. e Banco BTG Pactual S.A:
- Advogados in-house das Lojas Americanas S.A.: Hélio Oliveira e Bárbara de Araújo.
- Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e Izabel Siqueira do Val.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Thadeu Buarque Bretas e João Pedro Lins.
- Operação 2 (15° emissão de obrigações)
Assessores das Lojas Americanas S.A. e Banco BTG Pactual S.A:
- Advogados in-house das Lojas Americanas S.A.: Hélio Oliveira e Bárbara de Araújo.
- Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva e Izabel Siqueira do Val.
- Stocche Forbes Advogados: sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Thadeu Buarque Bretas.
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