A cadeia brasileira de varejo Lojas Renner realizou emissão de títulos correspondentes à décima segunda emissão, em uma única série, por R$ 1 bilhão. Os valores são remunerados com um interesse equivalente à taxa DI + 1,60% anual e têm como data de vencimento 18 de fevereiro de 2025.
Na oferta, que foi realizada no mercado nacional com esforços restritos de colocação, o escritório TozziniFreire Advogados assistiu a Lojas Renner.
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O escritório Machado Meyer representou o Banco BTG Pactual como coordenador na preparação, negociação e revisão dos documentos de oferta, que encerrou em 1º de março.
Na ata da aprovação da emissão, de 23 de fevereiro, a Lojas Renner informou que usará os fundos obtidos para reforçar o capital de giro e manutenção do nível de caixa mínimo estratégico da empresa.
Desde 1965, a Lojas Renner oferece produtos de moda e estilo de vida através das suas marcas Renner (roupa, calçado e acessórios), Camicado (casa e decoração), Youcom (moda juvenil) e Ashua Curve & Plus Size (roupas de tamanhos 46 a 54). Hoje tem mais de 600 lojas no Brasil, Argentina e Uruguai.
Assessores jurídicos
Assessores da Lojas Renner S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Sócia Fabiola Augusta Cavalcanti. Associadas Natasha Pereira Wiedmann e Flavia Biagiotti.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogados Giovane Machado Borges e Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves.
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