O Magazine Luiza S.A. adquiriu a totalidade do capital social da Kabum Comércio Eletrônico S.A., uma das pioneiras do e-commerce e referência em informática, jogos e acessórios e esporte eletrônico no Brasil. A aquisição será feita por meio de um pagamento em dinheiro de R$ 1 bilhão (US$ 192,4 milhões em 30 de julho), além da incorporação das ações da Kabum pelo Magazine Luiza.
Também foram emitidos, em favor dos acionistas da Kabum, 75 milhões de ações do Magazine Luiza e bônus de subscrição para subscrever até 50 milhões de ações. No total, a transação pode chegar a R$ 3,5 bilhões, a maior da história do comércio eletrônico no Brasil.
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Na negociação, assinada em 14 de julho, o escritório Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico da Magalu, realizando a due diligence legal, auxiliando na definição da estrutura da transação e na negociação e revisão do contrato de compra e venda de ações e demais documentos acessórios.
O Lefosse Advogados assessorou a Kabum e seus sócios. “Nossa atuação neste importante negócio reforça o movimento estratégico de grandes grupos do setor de tecnologia. Adotamos uma abordagem multidisciplinar que nos permite participar de negociações como experts nos mais diversos negócios em áreas extremamente promissoras no Brasil e no exterior”, disse Rodrigo Junqueira, sócio-gerente do Lefosse Advogados.
Com um sortimento altamente complementar ao da Magalu, a aquisição da Kabum representa um passo significativo em direção ao objetivo estratégico da Magalu de se expandir para novas categorias, ao mesmo tempo em que aumenta a base de clientes da empresa e a frequência de compra.
Após a conclusão da aquisição, Magalu e KaBuM! poderão aproveitar uma série de oportunidades: os produtos da KaBuM! serão disponibilizados para venda no SuperApp da Magalu; KaBuM! será capaz de tirar proveito de todos os benefícios do modelo multicanal de Magalu, como retirada na loja; várias linhas de produtos Magalu, como smartphones e TVs, irão complementar o sortimento da KaBuM!; e os produtos financeiros da Magalu, como cartões de crédito e seguros, serão oferecidos aos clientes da KaBuM!.
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O encerramento da operação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de operação, incluindo, sem limitação, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de forma definitiva e a aprovação, pelos acionistas da Companhia, da incorporação de ações.
Recentemente, o Magazine Luiza adquiriu também as startups nacionais GrandChef e Tonolucro e o SmartHint Tecnologia, desenvolvedor de uma ferramenta de busca inteligente para comércio eletrônico. No mês passado, adquiriu a plataforma Bit55 de processamento de cartões de crédito e débito na nuvem.
Assessores jurídicos
Assessores do Magazine Luiza S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Ivandro Sanchez, Fernando Tonanni, Marco Behrndt e Maria Eugenia Novis, Andre Luiz Menon Augusto, Andrea Melo Fialho, Clarissa Figueiredo De Souza Freitas. Advogados Antonio Augusto Colucci Miranda, Gabriel Leao Vazami, Gustavo Giordano Tudisco, Joao Felipe Achcar De Azambuja, Rafael Costa Silva e Steffania Goncalves De Campos Scomparin.
Assessores do Kabum Comércio Eletrônico S.A.:
- Lefosse Advogados: Rodrigo Junqueira, Lilian Toscani, Laura Affonso e Victor Brum
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