O Magazine Luiza, uma das maiores empresas do setor de varejo no Brasil, fez uma oferta de distribuição primária e secundária de ações ordinárias por US$ 1,17 bilhões (R$ 4,93 bilhões em janeiro). Dos 110 milhões de ações ofertadas, 10 milhões pertencem à empresa Wagner Garcia Participações e LTD Administração e Participações, que são acionistas da rede varejista.
Na transação - encerrada em 18 de novembro e realizada dentro e fora do Brasil - Lefosse Advogados (São Paulo), Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Brasil e Estados Unidos) e advogados internos representaram o Magazine Luiza. Já o escritório Lefosse assessorou Wagner Garcia Participações, como acionista vendedor.
Simpson Thacher & Bartlett (Brasil e Estados Unidos) representou o Itaú BBA USA Securities, BofA Securities, BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, Morgan Stanley & Co. e Santander Investment Securities em questões de mercado de capitais e impostos e também no contrato de distribuição internacional.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco Itaú BBA, como coordenador líder; e o Banco BTG Pactual, Merrill Lynch do Banco da América Banco Mípiplo, Banco J.P. Morgan, BB-Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley Bank e Santander Bank (Brasil), no contrato de distribuição local.
Em uma ação relevante para o mercado, a empresa indicou que o lucro líquido da oferta primária será alocado para investimentos, incluindo a expansão da plataforma de mercado; tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento; automação de centros de distribuição, além de iniciativas em serviços digitais. A rede varejista também usará os recursos para abrir novas lojas, transformar lojas existentes em minicentros de distribuição, aquisições estratégicas e otimização da estrutura de capital da empresa, incluindo reforço do capital de giro.
A operação envolveu o aumento do capital social da companhia para US$ 1,5 bilhões (R$ 6,07 bilhões).
Fundada em 1957 em Franca, no estado de São Paulo, e considerada uma das maiores plataformas de varejo digital do Brasil, a Magazine Luiza ou Magalu, como também é conhecida, combina vendas online e offline. Atualmente possui 900 lojas distribuídas em 17 estados do Brasil e 12 centros de distribuição. Entre as categorias que comercializa, destacam-se moda e acessórios, produtos tecnológicos e móveis.
Em maio de 2019, e como parte da política estratégica de compras, a empresa comprou a loja online de artigos esportivos da Netshoes.
Assessores jurídicos
Assessores do Magazine Luiza S.A.:
- Advogados do Magazine Luiza: José Aparecido dos Santos, Lélio Marcos Rodrigues Bertoni e Corina Gomes da Silva.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Brasil (São Paulo): Sócia: Fabiana Y. Sakai. Associada: Marcella Gurgel. Advogada internacional: Amanda Trés.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio: Andrew R. Walker. Asociado Jules Mugema.
Assessores do Magazine Luiza S.A. e Wagner Garcia Participações S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio: Luiz Octavio Lopes. Associados: Jana Araújo, Douglas Ogata y Sara Abdu.
Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Banco do Brasil Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio: Grenfel S. Calheiros. Associados: Paulo Fernando de Menezes Cardoso e Winnie Loureiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova Iorque): Conselheiro: Jonathan Cantor. Asociado Edward Grais.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios: Jean Marcel Arakawa e Vanessa Fiusa. Associados: Mariana Cano Assef, Felipe Rezende Kachan e Felipe Cabral Galozzi Dantas.
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