A Marel, fornecedora de equipamentos, sistemas e softwares avançados para processamento de alimentos, comprou a Wenger Manufacturing, plataforma focada em alimentos para pets, proteínas a base de plantas e ração aquática, por US$ 540 milhões (R$ 2,7 bilhões em 16 de maio).
A Wenger, empresa familiar com sede em Sabetha, Kansas, EUA, é a principal líder global em sistemas de extrusão para a produção de ração animal, ração aquática e alimentação humana. A Wenger foi fundada em 1935 com o objetivo de fabricar ração de gado acessível. Desde então, teve um forte impacto nas indústrias de alimentos e rações ao comercializar a extrusora de cozimento para produção de alimentos humanos e animais de estimação.
Segundo a Marel, a aquisição da plataforma adiciona um quarto segmento de negócios à empresa, além de aves, carnes e peixes, e pro-forma, que deverá contribuir com cerca de 10% da receita total da Marel e 12% do EBITDA.
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Nessa operação, assinada em 27 de abril, o Trench Rossi Watanabe assessorou a Marel na parte brasileira do negócio.
"A aquisição da Wenger representa um grande passo para a Marel expandir sua atuação para novas e complementares regiões de seus negócios, como o Brasil, um mercado com alto potencial para pet food e proteínas vegetais. Foi um prazer trabalhar ao lado de equipes capacitadas em um caso complexo, desafiador e de grande relevância para o setor”, disse o sócio Álvaro Gallo do Trench Rossi Watanabe.
Os mercados globais de alimentos para animais de estimação e rações aquáticas são estimados em mais de 100 bilhões de euros e 50 bilhões de euros, respectivamente, e crescem 5-6% ao ano. O mercado de proteínas à base de plantas está atualmente em torno de 7 bilhões de euros e deve crescer 15-20% ao ano.
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“Estima-se que o mercado endereçável para Marel e Wenger em soluções e serviços em alimentos para animais de estimação, proteínas à base de plantas e rações aquáticas seja de cerca de 2 bilhões de euros, com crescimento anual esperado de 4-6%, em linha com as expectativas de crescimento de mercado de longo prazo da Marel. A Marel pretende crescer mais rápido que o mercado, com base em sua inovação contínua e alcance global”, afirma a Marel, em comunicado.
O fechamento da aquisição está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo antitruste e aprovação dos acionistas da Wenger.
A Marel atua na transformação da forma como os alimentos são processados. Apoia a produção de alimentos de alta qualidade, seguros e acessíveis, fornecendo software, serviços, sistemas e soluções para as indústrias de processamento de peixes, carnes e aves. Está presente em mais de 30 países.
Assessores da Marel:
- Trench Rossi Watanabe: Sócio Álvaro Gallo. Associado Victor Sigaud.
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