A MC Brazil Downstream Trading S.À.R.L., realizou uma oferta de notas seniores por US$ 1,8 bilhão (R$ 9,4 bilhões em 25 de agosto) garantida pela MC Brazil Downstream Participações S.A., do grupo Mubadala Capital. As notas têm cupom de 7,250% e vencimento em 2031.
Na transação, realizada em 13 de julho, o Pinheiro Neto Advogados assessorou a MC Brazil Downstream Trading S.À.R.L. e a MC Brazil Downstream Participações S.A. em questões de direito brasileiro.
O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom também atuou como conselheiro internacional para as emissoras.
Leia também: Mubadala compra participação acionária da Brasil PCH por R$ 1,1 bi
O Milbank LLP e o Machado Meyer Advogados assessoraram o J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., SG Americas Securities, LLC, Standard Chartered Bank, UBS Securities LLC e Deutsche Bank Securities Inc, como compradores iniciais da oferta.
O Milbank explicou que a Mubadala Capital está adquirindo a Refinaria Landulpho Alves (RLAM) da Petrobras. Os recursos da oferta serão utilizados para financiar uma linha de pré-pagamento de exportação. A RLAM é o segundo maior cluster de refinaria do Brasil no programa de desinvestimento da Petrobras.
Veja também: Cobli recebe investimento de R$ 175 milhões
“Estamos honrados em ter apoiado o consórcio de bancos e a Mubadala Capital nesta transação inédita, à medida que continuam a diversificar seus investimentos no Brasil. Esta foi a primeira vez que um ativo material vendido no programa de desinvestimento da Petrobras está sendo financiado nos mercados internacionais de títulos, o que pode abrir caminho para que outras transações sigam e se beneficiem das condições favoráveis do mercado internacional de títulos”, afirmou o sócio do Milbank, Tobias Stirnberg.
A MC Brazil Downstream Trading S.À.R.L. é uma sociedade por quotas estabelecida de acordo com as leis de Luxemburgo, como parte do financiamento de aquisição da RLAM.
Assessores jurídicos
Assessores da MC Brazil Downstream Trading S.À.R.L., MC Brazil Downstream Participações S.A e Mubadala Capital:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Caio Ferreira Silva e Joamir Alves. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associados Camila M. Derisio, Rodrigo Vieira e Thais Lima.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: Sócios Filipe Areno, Julia Czarniak e Steven Messina.
Assessores do J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., SG Americas Securities, LLC, Standard Chartered Bank, UBS Securities LLC e Deutsche Bank Securities Inc:
- Milbank LLP: Sócios Tobias Stirnberg, Carlos Albarracín, Carolina Walther-Meade, Matthew Hagopian e Dan Bartfeld. Advogados Jeffrey Susskind, Ana Bueno, Kilian de Cintré, Arthur Dalmarco, Mateus Costa-Ribeiro, Laura Verlangieri e Victoria Xie.
- Machado Meyer Advogados: Sócio: Adriano Schnur. Advogados: Antonio Bruni, William Rizzi e Helena Daher Rodrigues Moreira.
Add new comment