A Méliuz SA, empresa de tecnologia brasileira, realizou uma oferta pública primária e secundária com esforços restritos. A oferta consiste na distribuição pública primária de 7.500.000 novas ações e secundária de 12.765.967 ações de emissão da companhia. O preço por ação foi fixado em R$ 57, totalizando R$ 1,1 bi.
Na transação, realizada em 7 de julho, os escritórios Paul Hastings - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representaram a Méliuz.
O Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro dos acionistas vendedores: Monashees Capital VII, L.P., Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII, L.P., Endeavor Catalyst II, L.P., e Endeavor Catalyst II-A, L.P.
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O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como agentes de colocação.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para ampliar a participação da companhia nos mercados em que já atua: marketplace e serviços financeiros e para potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.
Méliuz é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais por meio de uma plataforma integrada de marketplace e serviços financeiros, que conecta os brasileiros a mais de 800 parceiros. Por meio do site, app e extensão, a empresa divulga para os usuários as ofertas, serviços, cupons de desconto e campanhas de cashback que desenvolvem para os parceiros do marketplace e serviços financeiros.
Assessores jurídicos
Assessores da Méliuz
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Alexandre Barret e Julia Lobo. Associados Bernardo Kahl e Carolina Carvalho.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York): Sócios David Flechner e David Makso. Associados Filipe Lima, Thomas Ayres, Jonathan Cardenas e Rob Wilson.
Assessores do Monashees Capital VII, L.P., Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII, L.P., Endeavor Catalyst II, L.P., e Endeavor Catalyst II-A, L.P.:
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Rodrigo Felli Paes de Barros e July Araújo.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Rafael Erlinger De Oliveira e Alexandra Menescal Tupper Palhares.
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