MetrôRio capta R$ 1,2 bilhão em nona emissão de bônus

A MetrôRio administra, mantém e opera as linhas 1 e 2 do Metrô do Rio de Janeiro/ Tomaz Silva/Agência Brasil
A MetrôRio administra, mantém e opera as linhas 1 e 2 do Metrô do Rio de Janeiro/ Tomaz Silva/Agência Brasil
Empresa usará recursos para gastos e pagamento de dívidas relacionados com o projeto de concessão
Fecha de publicación: 26/04/2021

A Concessão Metroviária do Rio de Janeiro (MetrôRio) realizou a nona emissão de títulos em uma série única, certificados como títulos verdes, por R$ 1,2 bilhão e remunerados pela taxa IPCA + 7,0857% ao ano. Os valores, com vencimento em 15 de dezembro de 2031, estão garantidos por renda da exploração das linhas de metrô que a companhia opera.

 

Na oferta pública, realizada no mercado nacional em 25 de janeiro, com esforços de colocação restringidos, o escritório Machado Meyer Advogados assistiu a MetrôRio na preparação e negociação de todos os documentos da transação, incluindo aqueles que caracterizam os valores como debentures de infraestrutura.


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O escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou o Banco Santander (Brasil), o Banco BTG Pactual, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como subscritores.

 

“Essa emissão foi de suma relevância para a MetrôRio dado que a quantidade de passageiros da linha do metrô e sua renda se viu severamente afetada pela pandemia da Covid-19”, explicou o Machado Meyer em comunicado.

 

A empresa informou no texto da emissão que os fundos provenientes da emissão serão usados exclusivamente para o reembolso de gastos ou pagamento de dívidas relacionadas com o projeto de concessão, prestação de serviços e manutenção e conservação do Metrô do Rio de Janeiro.


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A operação foi qualificada pela Fitch Ratings com “AA-(bra)” com perspectiva estável. O relatório da qualificadora considera a incerteza e lentidão sobre a recuperação do tráfego de passageiros e calcula que será em 2025 quando alcançará os níveis registrados em 2019.

 

A MetrôRio administra, mantém e opera as linhas 1 e 2 do sistema de transporte ferroviário do Rio de Janeiro desde 1998 e tem como sua responsabilidade a operação e manutenção de material rodante e sistemas e infraestrutura da linha 4 até 2028. Desde 2009 forma parte do Grupo Invepar.


Assessores jurídicos

 

Assessores da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogados Andre Moretti De Gois e Fernanda Cury Messias.

Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados João Felipe Rocha e Joana Vaz.

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