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Leagold posee varias minas en México y Brasil / Pixabay
Leagold posee varias minas en México y Brasil / Pixabay

A mineradora canadense Leagold consegue um refinanciamento por 400 milhões de dólares

A empresa busca se expandir no México e no Brasil
por Ingrid Rojas
publicado em29/07/2019
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Mexico

A companhia canadense, Leagold Mining Corporation, produtora de ouro de nível médio, alcançou um acordo de refinanciamento transfronteiriço por 400 milhões de dólares com um sindicato de bancos encabeçado por Société Générale. A transação incluiu um empréstimo a prazo por 200 milhões de dólares e uma linha de crédito rotatório por um montante similar, ambos a prazo com amortização de 5,5 anos.

A operação concluiu em junho com a participação de Lex Caribbean (Barbados), Veirano Advogados (Rio de Janeiro) e Galicia Abogados, S.C. (Cidade do México) como assessores da empresa. O estúdio mexicano também aconselhou as subsidiárias de Leagold no México com respeito à negociação e execução dos documentos de terminação relativos ao financiamento existente e o pacote de segurança.

Fasken (Canadá), Arendt & Medernach (Luxemburgo) e Stek Advocaten (Países Baixos) também representaram a Leagold, mas não responderam as solicitações de informação da LexLatin.

Entendemos que Blake, Cassels & Graydon LLP assistiu a Société Générale que atuou como prestamista e agente administrativo, mas isto não foi confirmado pelo escritório. Também assessorou Investec Bank, ING Capital, Natixis New York Branch e MUFG Bank, Canada Branch, como prestamistas.

Sánchez-Mejorada, Velasco & Ribé S.C. (Cidade do México) assessorou Orion Mine Finance e a Société Générale, que, adicionalmente, recebeu apoio de Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.

Em um comunicado de imprensa difundido no 1° de maio, Leagold indicou que utilizará os empréstimos para pagar a dívida atual e financiar o crescimento da companhia através da expansão gradual da mina Los Filos, no México, e a construção do projeto Santa Luz, no Brasil, a princípios de 2021, sem ter que aceder aos mercados de capital.

Precisou que o empréstimo a prazo e uma parte da linha de crédito rotatório serão empregados para pagar um empréstimo existente.

A Leagold foca suas operações na América Latina. Possui quatro minas de ouro e dois projetos em desenvolvimento no México e no Brasil.


Assessores legais

Assessores da Leagold Mining Corporation:

  • Lex Caribbean (Barbados): Sócia Dana R Clarke. Associado George McCallum. Assistente legal sênior Janelle Gill.
  • Veirano Advogados (Rio de Janeiro): Sócio Pedro García. Conselheira Elisa Rezende. Associada Caroline Mollica. Advogados Maria Julia Pinto e Pedro Katz.
  • Galicia Abogados, S.C. (Cidade do México): Sócio Héctor Kuri. Associados Florent Patoret e Mario Leal Bravo.

Assessores da Orion Mine Finance e Société Généralé:

 

  • Sánchez-Mejorada, Velasco & Ribé, S.C. (Cidade do México): Sócio Rodrigo Sánchez Mejorada Velasco. Associado Rodrigo Sánchez Mejorada Raab.

Assessores da Société Générale:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (Belo Horizonte): Sócio Frederico Viana Rodrigues. Associados Alice Fulgêncio Brandão, Débora Gonçalves Nogueira, Marcelo Augusto Amin Correia e Lucas Silveira Corrêa.

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