A Sibanye-Stillwater, mineradora sul-africana, adquiriu as empresas brasileiras Mineração Vale Verde e Atlantic Nickel, ambas controladas pela Appian Capital. A venda envolve o pagamento em dinheiro de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões em 12 de novembro) e um adicional de 5,0% de royalties NSR sobre a produção da expansão subterrânea da Atlantic Nickel.
A Mineração Vale Verde opera o projeto Serrote da Laje, uma mina produtora de cobre a céu aberto, localizada no Estado de Alagoas e desenvolvida a um custo de US$ 195 milhões.
A Atlantic Nickel é proprietária da Santa Rita, uma das maiores minas a céu aberto de sulfeto de níquel-cobalto do mundo, localizada no Estado da Bahia. A mina produz um concentrado de sulfeto adequado para produzir precursores de bateria e tem uma infraestrutura resultante de um investimento histórico significativo.
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Na operação, assinada em 26 de outubro, a Sibanye-Stillwater foi assessorada pelo Machado Meyer Advogados, Cliffe Dekker Hofmeyr - África do Sul e Clifford Chance, mas o último escritório não respondeu nossas solicitações de informação. O Machado Meyer auxiliou na negociação, revisão e preparação dos documentos da operação, além de realizar due diligence sobre os ativos envolvidos.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados atuou como assessor brasileiro para a Appian Capital. A equipe de LexLatin foi informada que o Norton Rose Fulbright também representou a vendedora, mas o escritório não confirmou sua participação.
O Veirano Advogados representou o BMO e a RBC, que atuaram como assessores financeiros na operação.
Em linha com a estratégia da Sibanye-Stillwater de construir um portfólio operacional de metais verdes e tecnologias relacionadas, esta transação é mais uma etapa significativa - adicionando dois ativos de produção de baixo custo ao seu portfólio de metais verdes.
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Além disso, cada ativo tem um pipeline bem definido de oportunidades de crescimento orgânico, incluindo otimização de mina, potencial de recursos no local e oportunidades de exploração regional. A transação representa uma oportunidade atraente para adquirir duas minas de níquel e cobre pré-desenvolvidas e geradoras de fluxo de caixa.
“A Sibanye será uma grande guardiã dessa base de ativos e, com nossa exposição contínua, estou confiante de que a Atlantic Nickel e o MVV continuarão a entregar valor de longo prazo, além de cuidar de suas comunidades locais e partes interessadas. A transação também destaca a forte e crescente demanda por commodities de descarbonização. O portfólio da Appian está idealmente posicionado para sua próxima fase de crescimento, com foco principal nos metais que conduzem a transição energética global crítica”, comentou Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian.
Assessores jurídicos
Assessores da Sibayne-Stillwater:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Jose Prado, Pedro Henrique Jardim e Bruna Marrara Martinez. Advogadas Emily De Oliveira Correia e Yves Ribeiro Crivelini.
- Cliffe Dekker Hofmeyr - África do Sul: Ian Hayes, Brian Jennings, Allan Reid, Stephan Spamer e Howmera Parak
- Clifford Chance*
Assessores da Appian Capital:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Ronald Herscovici. Associado Pedro Vasconcellos.
- Norton Rose Fulbright*
Assessores do BMO e RBC:
- Veirano Advogados: Sócio Pedro Garcia. Associados Antonio Albani e Maria Julia Pinto.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informações.
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