MRS Logística realiza décima emissão de debêntures

A MRS Logística é uma operadora ferroviária de carga que administra uma malha de 1.643 km nos estados de MG, RJ e SP/MRS
A MRS Logística é uma operadora ferroviária de carga que administra uma malha de 1.643 km nos estados de MG, RJ e SP/MRS
Entenda os bastidores da operação de R$ 1,5 bilhão.
Fecha de publicación: 04/11/2021

A MRS Logística realizou a décima emissão de debêntures simples, em três séries, no valor total de R$ 1,5 bilhão. A oferta foi realizada com esforços restritos e para distribuição pública. A emissora contou com assessoria jurídica do Stocche Forbes Advogados.

A emissão, finalizada em 22 de setembro, é dividida da seguinte forma:

  1. Primeira série: 70 mil debêntures no valor de R$ 700 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2026
  2. Segunda série: 30 mil debêntures no valor de R$ 300 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2031
  3. Terceira série: 50 mil debêntures no valor de R$ 500 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2036

O Banco Itaú BBA, que atuou como subscritor da oferta, foi assessorado pelo Lobo de Rizzo Advogados e pela equipe jurídica interna do banco. 


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A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)' para a emissão. 

Os recursos obtidos serão utilizados para reforço de caixa, alongamento do perfil da dívida e para pagamento ou reembolso de despesas, gastos e/ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento da companhia na revitalização de trilhos permanentes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

A MRS Logística é uma operadora ferroviária de carga que administra uma malha de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra cerca da metade do PIB brasileiro. A companhia foi criada em 1996, quando o governo transferiu à iniciativa privada a gestão do sistema ferroviário nacional.


Assessores jurídicos

Assessores da MRS Logística:

  • Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Yves Dutra e Bruno Mendonça. Estagiário Rodrigo Freitas.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:

  • Advogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
  • Lobo de Rizzo Advogados: Sócia Maria Costa Neves Machado. Associadas Mariana Cano Assef Donini e Lara Magalhães.

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