A MRS Logística realizou a décima emissão de debêntures simples, em três séries, no valor total de R$ 1,5 bilhão. A oferta foi realizada com esforços restritos e para distribuição pública. A emissora contou com assessoria jurídica do Stocche Forbes Advogados.
A emissão, finalizada em 22 de setembro, é dividida da seguinte forma:
- Primeira série: 70 mil debêntures no valor de R$ 700 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2026
- Segunda série: 30 mil debêntures no valor de R$ 300 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2031
- Terceira série: 50 mil debêntures no valor de R$ 500 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2036
O Banco Itaú BBA, que atuou como subscritor da oferta, foi assessorado pelo Lobo de Rizzo Advogados e pela equipe jurídica interna do banco.
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A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)' para a emissão.
Os recursos obtidos serão utilizados para reforço de caixa, alongamento do perfil da dívida e para pagamento ou reembolso de despesas, gastos e/ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento da companhia na revitalização de trilhos permanentes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
A MRS Logística é uma operadora ferroviária de carga que administra uma malha de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra cerca da metade do PIB brasileiro. A companhia foi criada em 1996, quando o governo transferiu à iniciativa privada a gestão do sistema ferroviário nacional.
Assessores jurídicos
Assessores da MRS Logística:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Yves Dutra e Bruno Mendonça. Estagiário Rodrigo Freitas.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogado in-house: Rafael de Almeida Wong.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócia Maria Costa Neves Machado. Associadas Mariana Cano Assef Donini e Lara Magalhães.
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