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A Natura leva seu portfólio de produtos a mais de 100 milhões de clientes/Natura
A Natura leva seu portfólio de produtos a mais de 100 milhões de clientes/Natura

Natura aumenta capital em 376 milhões de dólares com a emissão de ações

Operação foi realizada por meio da subscrição particular de 62,5 milhões de ações ordinárias.
por Ingrid Rojas
publicado em07/08/2020
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O conselho de administração da brasileira Natura & Co, acionista da multinacional Natura Cosméticos, aprovou um aumento de capital no valor de US$ 376 milhões (R$ 2 bilhões em 7 de agosto) após a subscrição privada de 62,5 milhões de ações ordinárias. Um montante adicional de US$ 210.154  (R$ 1,1 milhão), obtido com a venda das ações não subscritas restantes foi usado para criar uma reserva de capital.

A operação, realizada na bolsa de valores brasileira, foi concluída em 30 de junho com o leilão das ações remanescentes. Na transação, os escritórios Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram a Natura & Co. A negociação das novas ações da acionista da Natura Cosméticos teve início em 1º de julho na Bolsa de Valores B3.

A firma White & Case - Estados Unidos, que representou os subscritores, não respondeu aos nossos pedidos de informações.

Após a subscrição das ações, o capital social da Natura & Co Holding passou a US$ 1,3 bilhão (R$ 6,9 bilhões de reais), representando 1.251.392.699 ações ordinárias. Para garantir a subscrição mínima de US$ 188 milhões (R$ 1 bilhão), que era o valor mínimo de aumento de capital pretendido, os acionistas controladores da Natura & Co concordaram em participar com um investimento de US$ 95,5 milhões (R$ 508 milhões). Alguns investidores se comprometeram a subscrever e pagar ações por US$ 92,4 milhões (R$ 491,9 milhões).

A Natura informou que a operação permite fortalecer sua estrutura de capital, melhorar sua geração de caixa e reduzir a alavancagem financeira consolidada. A empresa também usará os fundos para fins corporativos gerais. E acrescentou que ter mais liquidez ajuda a mitigar riscos e executar seu plano de negócios durante e após a crise causada pela pandemia da Covid-19.

Em maio passado, a empresa recorreu ao mercado de capitais com o objetivo de reforçar o capital de giro através de duas emissões de títulos.

Fundada em 1969 em São Paulo, a Natura leva seu portfólio de produtos de higiene pessoal a mais de 100 milhões de clientes por meio de uma rede de lojas, venda digital e venda direta. A empresa possui 1,7 milhão de consultorias no Brasil, Colômbia, Chile, Peru, México e Argentina.


Assessores jurídicos

Assessores da Natura & Co. Holding S.A.:

  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associado Lourenco Lopes-Sabino.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Henrique Gordo Silva Lang. Associados Camila Carvalho Gomes e Marcello Mammocci Pompilio.

Assessores dos agentes emissores:

  • White & Case*

* A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação

 

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