A Natura & Co Luxembourg Holdings S.à.r.l. realizou uma oferta de US$ 600 milhões (R$ 3 bilhões em 12 de maio) em notas seniores de 6% com vencimento em 2029, garantido pela Natura & Co Holding e pela Natura Cosméticos.
Os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas.
Nessa operação, realizada em 14 de abril, os escritórios Davis Polk, Trench Rossi Watanabe e Loyens & Loeff assessoraram a Natura em relação à legislação americana, brasileira e luxemburguesa, respectivamente.
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O White & Case, com seus escritórios em São Paulo, Nova York e Houston, e o Machado Meyer representaram o BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA e Morgan Stanley & Co, que atuaram como coordenadores da oferta.
A Fitch Ratings atribuiu o rating 'BB' para a emissão. Segundo a agência, “o rating reflete a sólida posição de negócios da Natura, grande e diversificada base de ativos, forte estrutura de capital e desafios com a Avon. Pressões de custo de insumos, restrições na cadeia de suprimentos e inflação crescente afetarão a lucratividade no curto prazo, mas os ratings da Natura têm alguma margem de manobra”.
Fundada em 1969, a Natura oferece produtos cosméticos, perfumes e artigos de cuidado pessoal. O grupo conta com as marcas Natura, The Body Shop, Avon e Aesop.
Assessores jurídicos
Assessores da Natura:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócio Manuel Garciadiaz. Consulturas Sarah E. Kim e Tracy L. Matlock. Associados Harrison Perry e Bradford Sherman.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Associados Lourenço Lopes-Sabino e Luis Felipe Sousa.
- Loyens & Loeff: Sócios Gianluca Kreuze e Willem Bon. Conselheira Noémi Gémési. Associados seniores Richard Steichen e Aline Nunes dos Santos. Associados Martina Benackova e Enxhi Basho.
- Trench Rossi Watanabe: Sócios Luis Ambrosio e Reinaldo Ravelli. Associados Rafael Disposti e Leticia Aguiar.
Assessores do BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA e Morgan Stanley & Co:
- Machado Meyer Advogados: Sócias Eliana Chimenti e Alessandra de Souza Pinto. Advogados Rafael Erlinger De Oliveira e Renata Augusto Passos.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Sócio John Guzman. Associada Fabiana Fadel Guillot.
- White & Case - Estados Unidos (Nova York e Houston): Sócios Bibiana Jaimes e Chad McCormick. Associados Neil Clausen e Sadi Moradi.
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