A Notredame Intermédica Saúde S.A., através da sua subsidiária BCBF Participações S.A., comprou ações representativas de 100% do capital social da CCG Participações (Centro Clínico Gaúcho). O valor da transação foi fixado em R$ 1,06 bilhão (US$ 205 milhões em 23 de julho) e será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
Na transação, assinada em 4 de junho, o escritório Barbosa, Raimundo, Gontijo e Câmara Advogados assistiu a NotreDame. O Machado Meyer Advogados aconselhou os vendedores Cesar Franco de Lima, Fernando Vico da Cunha, Francisco Antônio Santa Helena, Luiz Cláudio Leopoldo e Kinea Private Equity IV Master Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia.
Em um comunicado de fato relevante, a NotreDame afirmou que com a transação a companhia expande seu posicionamento estratégico, com a entrada no Estado do Rio Grande do Sul através de uma plataforma que possui compromisso com a qualidade de seus serviços, trazendo relevante potencial de expansão regional, bem como oportunidades de sinergias operacionais e administrativas.
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A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
No ano passado, a NotreDame realizou uma emissão de títulos e arrecadou R$ 700 milhões que foram utilizados para reforço de caixa, cobertura de compromissos financeiros de curto prazo e para financiar aquisições.
Fundado em 1991 na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul. Possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos. Conta também com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (“Laboratório Marques D’Almeida”) e o Hospital Humaniza.
Assessores jurídicos
Assessores da Notredame Intermédica Saúde S.A.:
- Barbosa, Raimundo, Gontijo e Câmara Advogados: Sócio Julio Barbosa. Conselheira sênior Alessandra Salgado. Conselheira Raphaela Santos.
Assessores do Cesar Franco de Lima, Fernando Vico da Cunha, Francisco Antônio Santa Helena, Luiz Cláudio Leopoldo e Kinea Private Equity IV Master Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Mauro Cesar Leschziner. Advogada Lais Silveira De Deus Lopes.
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