A Notre Dame Intermédica Saúde, por meio da sua subsidiária BCBF Participações, realizou a sexta emissão de debêntures simples, em série única. As debêntures possuem prazo de vencimento de seis anos e cupom de 1,45%. O valor total do negócio é de R$ 1,2 bilhão.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para financiar a aquisição do Centro Clínico Gaúcho (CCG Participações) e para reforço de caixa da companhia para cobrir suas obrigações financeiras no curso normal dos negócios.
O Banco Santander (Brasil) atuou como coordenador líder, junto ao Banco Bradesco BBI, Banco Citibank e Banco Itaú BBA.
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A negociação, encerrada em 18 de outubro, foi realizada com a assessoria do Pinheiro Neto Advogados. O escritório auxiliou tanto a BCBF Participações, como os bancos coordenadores da oferta.
A agência de classificação de risco de crédito, Fitch Ratings, atribuiu o rating AA+(bra) à emissão, com perspectiva estável.
A BCBF é subsidiária da Notre Dame Intermédica Saúde, uma das maiores operadoras de saúde do país, com cerca de 6,3 milhões de beneficiários. Sua rede de atendimento conta com uma estrutura de 28 hospitais, 88 centros clínicos e 23 prontos socorros autônomos.
Assessores jurídicos
Assessores da BCBF Participações, Banco Santander (Brasil), Banco Bradesco BBI, Banco Citibank e Banco Itaú BBA:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associadas Camila M. Derisio e Taisa Sani. Assistente jurídica Luísa Reis Lopes Correia.
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