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A OceanPact oferece serviços a empresas de diversas indústrias nas suas atividades marítimas / OceanPact
A OceanPact oferece serviços a empresas de diversas indústrias nas suas atividades marítimas / OceanPact

OceanPact realiza IPO na B3 e capta R$ 1 bilhão

Empresa compra embarcações, maquinaria e equipamentos com recursos de IPO
por Ingrid Rojas
publicado em06/04/2021

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A companhia brasileira de serviços marítimos OceanPact abriu o capital com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 95.964.126 ações ordinárias. Com a operação, a empresa captou  R$ 1 bilhão a um preço R$ 11,15 por ação. O valor não inclui o que foi distribuído como parte da opção de assignação.

A oferta foi distribuída com a emissão de 71.748.879 ações por parte da companhia e de 24.215.247 dos acionistas: Dyna II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Avila Kós Filho, Maurício Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Gustavo Lutz, Menezes Petry, Luiz Izidório Soares Pinto, Marcelo Cortes Monteiro da Silva, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Pedro Rafael Nonato Perez, Erik Fabian Gomes Cunha, Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, Alessandro Silva Monte, Chen Li Cheng, Fernando D’Ambros Lucchesi, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge Luiz Elias Geraldo, Julio Cesar de Souza Junior, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra, Fagner Augusto de Magalhães, Leonardo Sant’anna Antunes Maciel, Luciane Atella Bastos, Natalia de Menezes Fonseca, Pedro de Moraes Rego Martins, Vitor Kume, Carlos Frederico Friendenberg de Brito Silva Marins, Thiago Borges Paes de Lima e Maxim Medvedovsky.


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Na transação, os escritórios White & Case (Miami e São Paulo) e Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) aconselharam a emissora.

Milbank (Nova York e São Paulo) assistiu aos agentes da colocação internacional, que foi realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulação S do mercado de valores dos Estados Unidos.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI e Banco J.P. Morgan como subscritores da oferta.


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A empresa informou que utilizará os recursos líquidos da oferta primária para adquirir novas embarcações, máquinas e equipamentos através da compra direta de ativos ou mediante transações de fusões e aquisições. As ações da empresa foram negociadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, com o símbolo OPCT3 desde 12 de fevereiro.

Com sede no Rio de Janeiro, a OceanPact oferece serviços para o estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, da costa e dos recursos marinhos para clientes de diferentes indústrias como petróleo e gás, energia, mineração, telecomunicações, porto, navegação, turismo, pesca e agricultura, entre outros, para que possam realizar as atividades relacionadas com o mar de forma eficiente e segura. A companhia tem subsidiárias nos Estados Unidos, Uruguai, México, Reino Unido, Holanda e Noruega.


Assessores jurídicos

Assessores da OceanPact Serviços Marítimos S.A.:

  • White & Case – Estados Unidos (Miami): Associada Mariana Seixas.
  • White & Case – Brasil (São Paulo): Sócios Donald Baker e John Guzmán.
  • Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Junqueira, Jana Araújo e Gustavo Paes. Associados Vicente Gioielli, Leonardo Gaspar e Ricardo Santos.

Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Sócios Andrew R. Walker, Joel I. Krasnow e Catherine Leef Martin. Associados Samantha Rocco e David G. Hanno.
  • Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associada Marcella Gurgel. Associada internacional Lays Lima Dutra. Advogado internacional Arthur Dalmarco.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco J.P. Morgan:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Alexandre Gossn Barreto e Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga, Diogo Castro Mota Câmara, Paulo Velozo e Joana Vaz. Estagiário Caio Almeida.

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