A OceanPact Serviços Marítimos realizou a terceira emissão de debêntures por R$ 500 milhões. As debêntures foram emitidas para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, com valor nominal unitário equivalente a R$ 1 mil.
O Machado Meyer Advogados assessorou a emissora na transação, que foi encerrada em 18 de novembro.
A oferta foi coordenada pelo Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Banco ABC Brasil e Banco Votorantim. O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados auxiliou os bancos em todos os aspectos da transação, incluindo a redação, revisão e negociação das escrituras, dos documentos societários relacionados à oferta, dos documentos de segurança e do acordo de subscrição.
Além disso, o escritório prestou também assistência jurídica em relação aos aspectos da legislação societária brasileira e de valores mobiliários e o processo de due diligence.
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Soubemos que o Loyens & Loeff N.V assessorou os coordenadores em relação às leis holandesas, mas o escritório não confirmou a informação até o momento de publicar a nota.
Os recursos obtidos serão utilizados para o pré-pagamento de dívidas, para a compra de equipamentos e para o aumento de capital da companhia. A OceanPact também pretende utilizar parte dos recursos para reembolso e custos de aquisição da embarcação Larissa, que tem por objetivo atender à demanda do contrato de afretamento entre a companhia e a Petrobras.
Fundada em 2007 no Rio de Janeiro, com foco na área de consultoria e resposta a emergências ambientais, a OceanPact tem sido um importante participante nas operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior, expandindo sua atuação para toda a América Latina.
A empresa oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes de diversos setores da economia, como óleo e gás, energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura.
Assessores jurídicos
Assessores da OceanPact:
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Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogadas Helena Daher Rodrigues Moreira e Mariana Ferreira Rodrigues.
Assessores do Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Banco ABC Brasil e Banco Votorantim:
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Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Diogo Câmara, Joana Vaz e Caio Almeida.
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Loyens & Loeff N.V*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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