OceanPact realiza terceira emissão de debêntures

OceanPact tem sido um importante participante nas operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior/OceanPact
OceanPact tem sido um importante participante nas operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior/OceanPact
Recursos serão utilizados para pagamento de dívidas, compra de equipamentos e aumento de capital.
Fecha de publicación: 15/12/2021

A OceanPact Serviços Marítimos realizou a terceira emissão de debêntures por R$ 500 milhões. As debêntures foram emitidas para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, com valor nominal unitário equivalente a R$ 1 mil. 

O Machado Meyer Advogados assessorou a emissora na transação, que foi encerrada em 18 de novembro. 

A oferta foi coordenada pelo Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Banco ABC Brasil e Banco Votorantim. O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados auxiliou os bancos em todos os aspectos da transação, incluindo a redação, revisão e negociação das escrituras, dos documentos societários relacionados à oferta, dos documentos de segurança e do acordo de subscrição. 

Além disso, o escritório prestou também assistência jurídica em relação aos aspectos da legislação societária brasileira e de valores mobiliários e o processo de due diligence.


Leia também: OceanPact realiza IPO na B3 e capta R$ 1 bilhão


Soubemos que o Loyens & Loeff N.V assessorou os coordenadores em relação às leis holandesas, mas o escritório não confirmou a informação até o momento de publicar a nota. 

Os recursos obtidos serão utilizados para o pré-pagamento de dívidas, para a compra de equipamentos e para o aumento de capital da companhia. A OceanPact também pretende utilizar parte dos recursos para reembolso e custos de aquisição da embarcação Larissa, que tem por objetivo atender à demanda do contrato de afretamento entre a companhia e a Petrobras. 

Fundada em 2007 no Rio de Janeiro, com foco na área de consultoria e resposta a emergências ambientais, a OceanPact tem sido um importante participante nas operações de resposta a derramamentos de óleo no Brasil e no exterior, expandindo sua atuação para toda a América Latina. 

A empresa oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes de diversos setores da economia, como óleo e gás, energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura.


Assessores jurídicos

Assessores da OceanPact:

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogadas Helena Daher Rodrigues Moreira e Mariana Ferreira Rodrigues. 

Assessores do Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI, Banco ABC Brasil e Banco Votorantim:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Diogo Câmara, Joana Vaz e Caio Almeida. 

  • Loyens & Loeff N.V*

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação. 

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.