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A Omega Geração realizou a terceira emissão de títulos e captou por R$ 1 bilhão no mercado nacional. Os títulos são remunerados pela taxa CDI + 1,99% ao ano e prazo de oito anos. Os valores foram certificados como títulos verdes pela companhia brasileira Resultante, Research e Consultoria.
A firma Vieira Rezende Advogados aconselhou a Omega Geração e o Banco BTG Pactual, subscritor líder na negociação, na redação de todos os documentos relacionados com a emissão das obrigações. A operação foi encerrada em 15 de março. Advogados internos atuaram pelas empresas.
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Segundo o escritório, esse é o quarto título verde emitido pelo grupo Omega e o de maior valor. Em setembro do ano passado, a companhia realizou a primeira emissão de títulos verdes por um prazo de oito anos destinada a reembolsar os custos de projetos de energia renovável localizados no Nordeste.
A companhia disse que esta nova emissão reforça seu compromisso com a estratégia ESG (environmental, social and governance) e informou que usará os recursos obtidos para pagar dívidas, otimizar a estrutura de capital dos complexos eólicos Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo (em conjunto com o Complexo Chuí), além de reforçar o caixa e capital de trabalho. Os valores foram qualificados com “AA(bra)” pela Fitch Ratings.
A Omega Geração gere e mantém ativos de energia renovável no Brasil com uma capacidade instalada de 1.869 megawatts.
Assessores jurídicos
Assessores da Omega Geração S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Advogado in-house de Omega Geração S.A.: Diogo Bicalho Nascimento.
- Advogada in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Izabel Siqueira do Val.
- Vieira Rezende Advogados: Sócia Marina Ferraz Aidar. Associados Vinícius Mattos e Alexandre Bueno Ferreira de Carvalho.
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