Skip to main content
Omega Geração
Omega Geração

Omega Geração realiza oferta primária de ações

Empresa aumentou capital social até 647,3 milhões de dólares
por Ingrid Rojas
publicado em11/10/2019
Compartilhar

A companhia brasileira Omega Geração colocou ações comuns, em oferta pública primária realizada no Brasil e nos mercados internacionais, por 201,9 milhões de dólares (830,7 milhões de reais ao 11 de outubro). O preço por ação foi fixado em 7,29 dólares (30 reais). 

Stocche Forbes Advogados aconselhou à emissora. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, como coordenador líder, e aos Banco BTG Pactual, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco Santander (Brasil), como coordenadores da oferta no Brasil.

Tanto a emissora como os coordenadores receberam respaldo de suas respectivas equipes jurídicas internas. BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities (USA), XP Securities e Santander Investment Securities atuaram como agentes da colocação internacional.

Após a oferta, a companhia aumentou seu capital social de 445,3 milhões de dólares (1.831,7 milhões de reais) a 647,3 milhões de dólares (2.662,5 milhões de reais, representativo de 164.849.307 ações ordinárias).

Fundada em 2008, a Omega Geração opera como uma plataforma de investimento que gera e comercializa energia eólica, hidroelétrica e solar. Atualmente tem uma carteira com uma capacidade instalada de 1.048 MW.


Assessores legais

Assessores de Omega Geração S.A:

  • Advogados in-house: Lívia Mariz e Rodrigo Carvalho.
  • Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Victor Manso Roman Müller e Ana Flávia Chaves Cândido da Silva. 

Assessores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Advogado in-house de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho.
  • Advogado in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Kevin Younai.
  • Advogado in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Guilherme Pocas.
  • Advogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg.
  • Advogado in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Vanessa Fiusa e Claudio Oksenberg. Associadas Thaís Gurjão Rodrigues, Aline Tanaka e Juliana Berredo.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.