A Opea Securitizadora realizou uma emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) por R$ 1,3 bilhão. Os CRIs são lastreados em créditos de propriedade dos veículos de investimento da Brookfield.
A operação consistiu na renegociação de determinados termos e condições da emissão dos CRI, e na oferta pública secundária, nos termos da Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), dos CRI.
Nessa transação, encerrada em 25 de abril, o Stocche Forbes Advogados representou o Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Safra, Banco Votorantim e Inter DTVM, que atuaram como coordenadores da oferta.
O i2a Advogados assessorou a Brookfield.
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Todas as partes envolvidas também contaram com a assessoria jurídica interna.
A Brookfield Asset Management Inc. é uma empresa multinacional canadense de gestão de investimentos alternativos do mundo, com US$ 688 bilhões em ativos sob gestão em 2021.
Na área imobiliária, a Brookfield investe em empreendimentos como escritórios, centros comerciais, residenciais multifamiliares, parques logísticos, hotelaria, arrendamento “trile net”, casas manufaturadas e alojamentos estudantis em cinco continentes. Possui US$256 bilhões de ativos sob gestão.
Assessores jurídicos
Assessores da Brookfield:
- Advogados in-house: Bernardo Taier, Ingrid Gross e Vitória Oliveira.
- I2a Advogados: Sócio Ronaldo Ishikawa. Associado Felipe Canoas.
Assessores da Opea Securitizadora:
- Advogados in-house: Mariana Lo Re e Fernando Yassuda Macedo.
Assessores do Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Safra, Banco Votorantim e Inter DTVM:
- Advogados in-house: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida, Bruno Henrique da Silva, Rebeca Martins Valderamos (Bradesco), Letícia Martins (Itaú), Márcio Pinto Ferreira, Milena Dalla Costa Munhoz, Thiago Andrade, Andreia Natel, Barbara Namie (Safra), Jaqueline Felice, Rodrigo Nogueira Junior (Votorantim), Henrique Trivelato, Larissa Andrade Vida, Bruno Miranda Gontijo e João Pedro de Luna Gonçalves (Inter DTVM).
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Ravel T. Carvalho e Leonardo Garcia. Estagiários Rafael Crocco e Lorena Alves da Silva.
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