A 3R Petroleum Óleo e Gás anunciou a aquisição de todas as ações de emissão da Duna Energia detidas pelo Banco BTG Pactual e demais acionistas minoritários. A operação é estruturada por meio da compra e venda de ações da 3R, bem como da incorporação das ações da Duna pela 3R. O valor da transação é de US$ 72,3 milhões (R$ 400 milhões em 20 de outubro).
Na transação, assinada em 30 de agosto, a 3R Petroleum contou com a assessoria jurídica do Campos Mello Advogados, com as equipes de direito corporativo e M&A.
O Demarest Advogados assessorou a Duna Energia.
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O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico do BTG, auxiliando na negociação e elaboração do contrato de compra e venda de ações, bem como na elaboração dos documentos societários relativos à incorporação de ações e instrumentos de reestruturação de dívida da Duna.
A Duna Energia é detentora e operadora dos campos de produção onshore de Ponta do Mel e Redonda, localizados na Bacia Potiguar. No primeiro semestre de 2021, a produção média de petróleo conjunta dos campos de Ponta do Mel e Redonda foi de 475 barris por dia.
Em um comunicado de fato relevante, a 3R afirmou que “a posição geográfica dos Campos possibilitará a futura integração com a operação do Polo Macau, o que fortalece a estratégia da 3R de formar clusters de ativos sinérgicos, otimizando recursos e, consequentemente, reduzindo o custo da operação integrada dos ativos em seu portfólio”.
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O fechamento da transação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Assembleia Geral de Acionistas da 3R e da Duna Energia. Com a conclusão da transação, a Duna Energia se tornará subsidiária integral da 3R, sendo suas obrigações e direitos, inclusive um endividamento líquido de aproximadamente US$ 9 milhões (R$ 49,8 milhões), assumidos pela 3R.
A 3R Petroleum é especializada em operar campos maduros de petróleo e gás localizados em terras e águas rasas. A companhia foi fundada em 2014 com o propósito de explorar, vender e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Assessores jurídicos
Assessores da 3R Petroleum Óleo e Gás:
- Campos Mello Advogados: Sócios Marcus Bittencourt e Luiz Augusto Osorio. Associados Anna Luiza Piragibe, Tatiana Pasqualette, Bruno Santoro e Renata Luz.
Assessores da Duna Energia:
- Demarest Advogados: Sócio João Luis de Almeida. Advogados Livia Borges Leal, Marcelo Simon Ikeziri, Matheus Fontes Wahrsager e Roberta Souza Batalha.
Assessores do Banco BTG Pactual:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Renato Maggio e Arthur Bardawil Penteado. Advogados Eduardo Boldrin Camara, Victor Goulart Lazarini, Solano Magno Deboni Neiva e Thomás Bonfim Teixeira Brotti
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