A Omega Geração e a Omega Desenvolvimento aprovaram a proposta de combinação dos seus negócios que criará a Omega Energia, empresa integrada que nasce com o objetivo de fornecer energia. Após a combinação, acionistas da Omega Geração deterão participação de 74,4% na nova empresa e acionistas da Omega Desenvolvimento garantirão a eles participação de 25,6%. O valor da operação foi de R$ 10,5 bilhões.
Na negociação, realizada em 24 de setembro, a Omega Energia recebeu assessoria jurídica do Stocche Forbes Advogados e da equipe jurídica interna. O escritório explicou que essa complexa operação envolveu diversos consultores financeiros e jurídicos, assim como elaboração de complexos documentos societários.
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Os documentos incluem uma reorganização societária preliminar da Omega Desenvolvimento, a realização da contribuição de ações das duas empresas na Omega Energia, bem como uma incorporação de ações detidas pelos acionistas minoritários da Omega Geração na Omega Energia, a fim de ter as duas empresas como subsidiárias integrais da nova companhia ao final da operação.
O escritório também auxiliou na redação do fato relevante, proposta da administração e edital de convocação para assembleia geral de acionistas da Omega Geração e, por fim, os documentos para listar Omega Energia na B3. No futuro, a empresa também será listada na NYSE ou Nasdaq.
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De acordo com um comunicado da Omega Energia, o portfólio da empresa terá 6.382 MW em desenvolvimento ativo dos quais 717 MW já em fase de implantação - Projetos Eólicos Assuruá 4 e Assuruá 5 na Bahia e Projeto Solar Morada do Sol no Ceará. A transação trará a acionistas atuais da Omega Geração a oportunidade de investir em novos desenvolvimentos (greenfield) mais rentáveis em fase de demanda aquecida por energia renovável de longo prazo e transformação do mercado.
A nova empresa aproximará a Omega de sua ambição de superar 4.500 MW operacionais até dezembro de 2024 e aproximar-se da receita de R$ 3,5 bilhões. Esta transação representou a consolidação da Omega Energia como um dos maiores players do setor elétrico no Brasil, detentora de projetos de desenvolvimento e geração de energia renovável.
Assessores jurídicos
Assessores da Omega Energia S.A.:
- Advogadas in-house: Livia Mariz e Clarissa Rebello.
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Fabiano Marques Milani e Ricardo Freoa. Associados Raphael Fonseca Niemeyer, Melissa Rodrigues e Tomas Silveira Fernandes.
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