O Banco do Brasil, através da sua agência nas Ilhas Cayman, emitiu US$ 750 milhões (R$ 4,1 bilhões em 10 de novembro) em notas seniores de 3,25% com vencimento em 2026. A transação também inclui uma oferta de compra intermediada simultânea de até U$ 750 milhões de notas seniores de 3,875% do Banco do Brasil com vencimento em 2022, de 4,875% com vencimento em 2023 e de 4,750% com vencimento em 2024.
Na transação, encerrada em 30 de setembro, o Campos Mello Advogados e o Hogan Lovells - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York e Washington D.C.) representaram o Banco do Brasil.
O Machado Meyer Advogados representou o BB Securities. O escritório auxiliou na preparação e revisão de todos os documentos, bem como na condução do processo de due diligence da empresa em relação à legislação brasileira.
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O Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nova York) e Reino Unido (Londres) assessorou o UBS Investment Bank, BofA Securities, BTG Pactual, HSBC e Santander, como compradores iniciais e dealer managers.
A Fitch Ratings atribuiu o rating de longo prazo 'BB-' para a emissão. O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Esta operação é a primeira oferta de notas listadas do Banco do Brasil desde março de 2019.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco do Brasil:
- Campos Mello Advogados: Sócio Roberto Barros. Associado Lucas Bernabé.
- Hogan Lovells - Brasil (São Paulo): Sócia Isabel Costa Carvalho. Associados Ana Pongeluppi, Ana Clara Barcessat e Julio César De Oliveira Alves.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York e Washington D.C.): Sócios Evan Koster e Scott Lilienthal. Conselheiro David Contreiras Tyler. Associado sênior Adam Lapidus. Associados Lauren Kimmel e Juan Moreno.
Assessores do BB Securities:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Nei Zelmanovits. Advogadas Karina Tiaki Momose e Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
Assessores do UBS Investment Bank, BofA Securities, BTG Pactual, HSBC e Santander:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Cherman. Conselheiro Jonathan Lewis. Associada Marina Mendes Correa.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Sócios James Duncan, Thomas Donegan e Simon Letherman. Associado sênior Woo Suk Hong. Associadas Kristina Killick e Eunjee Chae.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch. Conselheiro Lorenz Haselberger. Associado Daniel Kachmar.
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