A Omiexperience SA (Omie), plataforma brasileira de gestão voltada para empresas de médio porte, recebeu uma injeção de capital de aproximadamente R$ 580 milhões em uma rodada de investimentos Série C, liderada pela SoftBank e seguida pelos fundos Riverwood, Dynamo, Velt Partners, Bogari Capital, Hix Capital e Brasil Capital.
Na operação, encerrada em 2 de agosto, os escritórios Foley & Lardner - Estados Unidos (São Francisco e Nova York), Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto), Machado Meyer Advogados e Conyers Dill & Pearman assessoraram a Omie, mas esse último não respondeu nossas solicitações de informação.
O Pinheiro Neto Advogados assessorou a Omie, em relação à legislação financeira e bancária, o Softbank e a Velt Partners. O Softbank também recebeu assessoria do Morrison & Foerster, mas o escritório não respondeu nossos pedidos de informação até a hora de publicar esta nota.
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O Hix Capital e Dynamo foram representados pelo Trindade Sociedade de Advogados que também não respondeu às nossas solicitações.
O Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados (São Paulo) assessorou a Riverwood Capital.
O Machado Meyer explicou que para viabilizar o investimento, foi necessário transpor a estrutura societária da Omie para uma jurisdição estrangeira, por meio da qual seus acionistas passaram a deter uma participação na Omie, indiretamente, por meio da Omie LP, sociedade limitada canadense.
Além disso, o trabalho envolveu negociações complexas, que permitiram o alinhamento dos interesses dos fundadores, dos investidores relevantes que já faziam parte do cap table da Omie (como Riverwood e Astella) e dos novos investidores.
A conclusão da rodada de investimento da Série C deixou Omie perto de ser um unicórnio (startups avaliadas em pelo menos US $ 1 bilhão) e dará à Omie a capacidade de acelerar seu crescimento, aumentar seu quadro de funcionários e seguir em frente com seus planos de serviços financeiros e fusões e aquisições.
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A Omie afirmou que o capital será utilizado para atrair clientes, ampliar os canais de distribuição e oferecer mais serviços financeiros como crédito, gestão de caixa e cobrança.
A plataforma foi fundada em 2013 e agora tem 950 funcionários e 70.000 clientes. Comercializa serviços de gestão integrada e produtos financeiros para empresas com faturamento médio em torno de R $ 10 milhões por ano.
Assessores da Omie:
Foley & Lardner - Estados Unidos (São Francisco e Nova York): Sócio Andre Thiollier. Associada Youn Jae (“Ashley”) Lee.
Blake, Cassels & Graydon - Canadá (Toronto): Sócios Jill Davis e Paul Stepak.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Binnie.
Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Arthur Bardawil Penteado, Manuela Lisboa e Mariana Meditsch. Advogados Tatiana Machado Soares, Laura Dabronzo, Gustavo Ferreira De Campos e Helena Prescinotti Cursino De Andrade.
Conyers Dill & Pearman*
Assessores do Softbank:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Miguel Tornovsky e Fernando Mirandez Del Nero Gomes. Associados Nicholas Versignassi e Luiza Kauss Alarcon.
Morrison & Foerster*
Assessores da Hix SaaS I LP e Dyna Fund III:
Trindade Sociedade de Advogados*
Assessores do Velt Partners:
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Álvaro Uliani M. dos Santos. Associado Eduardo Comparato Ferreira de Sá.
Assessores da Riverwood Capital:
Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados (São Paulo): Sócios Pedro Chueiri e André Neves.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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