A Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de distribuição primária e secundária de ações de propriedade da Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, no valor de R$ 382 milhões com esforços de distribuição restritos. A oferta primária é de, inicialmente, 5.768.826 novas ações ordinárias e a secundária de 36.091.639 ações da companhia e de titularidade da Brasil Sustentabilidade.
O escritório Machado Meyer Advogados representou a Vittia na operação, finalizada em 31 de agosto.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou o XP Investimentos Corretora De Cambio, Titulos E Valores Mobiliarios S/A, Banco Itaú BBA S.A. e Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuaram como subscritores da oferta.
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Em um anúncio de fato relevante, a Vittia afirmou que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para realizar aquisições estratégicas. As ações da companhia são negociadas na B3 com o código “VITT3”.
O Grupo Vittia é formado pelas empresas Biosoja, Samaritá, Granorte, Biovalens, Vitória Fertilizante e JB Biotecnologia. Atende atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil, o segmento agrícola de maior destaque no agronegócio do país. O grupo também possui forte atuação nas culturas do café, milho, citros, feijão, algodão, cana de açúcar, HF, cereais de inverno e pastagem.
Assessores jurídicos
Assessores da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Alexandra Menescal Tupper Palhares, Rafael Erlinger De Oliveira e Renata Augusto Passos.
Assessores do XP Investimentos Corretora De Cambio, Titulos E Valores Mobiliarios S/A, Banco Itaú BBA S.A. e Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Jean Marcel Arakawa. Advogados Ralff Barilli e Yasmin Karam Tomaino.
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