A Movida Europe, subsidiária da Movida, empresa de locação de veículos, realizou a emissão de notas vinculadas à sustentabilidade por US$ 300 milhões (RS 1,6 bilhão em 19 de outubro). As notas possuem cupom de 5,250% e vencimento em 2031. A transação foi encerrada em 15 de setembro.
Na transação, a Movida contou com a assessoria jurídica do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. O Milbank e o NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l. assessoraram a Movida em relação às leis dos Estados Unidos e Luxemburgo, respectivamente, mas os escritórios não responderam nossas solicitações de informação.
O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) e o Machado Meyer Advogados representaram o Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como compradores iniciais.
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As notas estão vinculadas à capacidade da Movida de atingir, até 31 de dezembro de 2025, uma meta especificada de redução de emissões de gases de efeito estufa. Se esta meta não for alcançada, a taxa de cupom dos títulos aumentará automaticamente para 5,500% ao ano. As notas serão listadas na Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Os recursos líquidos da venda das notas para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital, e para refinanciar certas dívidas existentes. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira “BB-“ pela Fitch Ratings e “BB-“ pela Standard & Poors.
Desde 2006 no mercado, a Movida, por meio de suas controladas, atua em dois segmentos: locação de veículos para pessoas físicas e jurídicas, bem como gestão e terceirização de frotas (GFT). Em fevereiro, a empresa fez sua primeira emissão de títulos sustentáveis por US$ 500 milhões.
Assessores jurídicos
Assessores da Movida:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Frederico Kerr Bullamah. Advogada Thaís de Melo Silveira.
- NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.*
- Milbank LLP*
Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., UBS Securities LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Associada Luisa Franciss Galliez. Advogada internacional Rosane Carmona.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócio Jason Factor. Associado Drew Schaefer.
- Machado Meyer Advogados: Sócios Alessandra de Souza Pinto e Gustavo Secaf Rebello. Advogada Renata Augusto Passos.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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