A Rumo, operadora ferroviária brasileira, através da sua subsidiária Rumo Luxembourg Sarl, realizou uma oferta de notas vinculadas à sustentabilidade pelo preço de US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões em 18 de outubro). As notas são garantidas pela Rumo, têm vencimento em 2032 e foram emitidas de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S dos Estados Unidos.
Nessa operação, finalizada em 22 de setembro, o Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) atuou em assuntos corporativos e tributários e o Lefosse Advogados em relação à legislação brasileira.
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O Pinheiro Guimarães Advogados representou o Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como compradores iniciais.
O White & Case LLP também assessorou os compradores, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o fim desta edição.
Como parte da emissão, a Rumo se comprometeu a reduzir as emissões de seus trens a diesel até 31 de dezembro de 2026. A empresa afirmou que os recursos obtidos serão utilizados para refinanciamento de dívidas.
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O Fitch Ratings atribuiu o rating 'BB' para essa emissão. No ano passado, a Rumo realizou uma oferta de ações na qual captou US$ 1,2 bilhão.
A Rumo é uma das maiores operadoras ferroviárias do país. A empresa opera através do transporte ferroviário, atuando em portos e terminais. Com aproximadamente 13.500 Km de linhas ferroviárias, 1.200 locomotivas e 33.000 vagões atua nas regiões centro-oeste, sul, sudeste e norte, onde quatro dos portos mais ativos do país estão localizados e através dos quais a maior parte da produção de grãos do Brasil é exportada.
Assessores jurídicos
Assessores da Rumo S.A.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócio Po Sit. Associados Benjamin Helfgott e Leon E. Salkin.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Lourenço Lopes-Sabino e Hugo Casella.
- Lefosse Advogados: Ricardo Prado, Pedro Cruciol, Fernando Aguiar e Clarice Aiub.
Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócias Ivie Moura Alves e Camila Ohno. Associados Jonas Vilhena Cunha Assumpção, Julia Machado Barreto e Marina Antunes e Silva Fratantonio.
- White & Case LLP*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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