Os escritórios por trás da emissão de notas vinculadas à sustentabilidade da Suzano

A Suzano é uma empresa brasileira líder de celulose e papel, com presença em mais de 80 países/Suzano
A Suzano é uma empresa brasileira líder de celulose e papel, com presença em mais de 80 países/Suzano
Títulos exigem redução de retirada de água industrial e 30% ou mais de mulheres ocupando cargos de liderança.
Fecha de publicación: 07/10/2021

A Suzano Austria, subsidiária da produtora brasileira de celulose e papel Suzano, colocou notas vinculadas à sustentabilidade no mercado internacional por US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões em 7 de outubro). Os valores, garantidos pela matriz da emissora, possuem cupom de 2,500% e vencem em 15 de setembro de 2028.

Na transação, finalizada em 13 de setembro, a Suzano contou com apoio do Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo), Argentina (Buenos Aires) e Estados Unidos (Nova York). Nossa equipe soube que o Weber Rechtsanwälte GmbH & Co KG atuou como assessor austríaco para a emissora, mas o escritório não confirmou a informação até o fim desta edição.

O Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) e o Allen & Overy - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) atuaram como assessores do sindicato de bancos coordenadores da emissão. O sindicato é composto pelo BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.


Leia também: JBS emite notas seniores por US$ 500 milhões


Os títulos incluem recursos vinculados a KPI que exigem que a Suzano alcance uma meta de redução da intensidade de retirada de água industrial até 31 de dezembro de 2026 e uma meta de 30% ou mais de mulheres ocupando cargos de liderança na Suzano até 31 de dezembro de 2025. 

Se qualquer uma dessas metas não for atingida, a taxa de cupom dos títulos aumentará automaticamente para 2,750% ao ano, ou para 3.000 % ao ano, caso ambas as metas não sejam atingidas. Os títulos foram vendidos em uma retirada da declaração de registro de dívida da Suzano em arquivo com a SEC dos EUA, e os títulos devem ser listados na Bolsa de Valores de Nova York.

Em julho, a Suzano realizou outra emissão de notas vinculadas à sustentabilidade por R$ 5,1 bilhões.

A Suzano é uma empresa brasileira líder de celulose e papel, com presença em mais de 80 países. Possui escritórios administrativos em Salvador (BA) e em São Paulo (SP), três fábricas integradas de celulose e papel, duas localizadas no estado de São Paulo e uma no Estado da Bahia, uma fábrica de papel não-integrada no estado de São Paulo, uma de produção de celulose no estado do Maranhão, e a FuturaGene.


Assessores jurídicos

Assessores da Suzano:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Associada Luisa Franciss Galliez.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócio Jason Factor. Associada Victoria Ju.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Associada Maria (Kiki) Manzur.
  • Weber Rechtsanwälte GmbH & Co KG*

Assessores do BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócias Cristina Tomiyama e Camila Ohno. Associados Jonas Vilhena Cunha Assumpção e Ana Beatriz Gurgel.
  • Allen & Overy - Brasil (São Paulo): Associado Eduardo Kappel.
  • Allen & Overy - Estados Unidos (Nova York): Sócio David Flechner. Associado Jeffrey You. 

*O escritório não confirmou sua participação na transação.

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