A Athena Saúde realizou a primeira emissão de debêntures simples em série única, com esforços de colocação restritos, no valor de R$ 1 bilhão. As debêntures têm vencimento em cinco anos contados da data de emissão, remuneração de 100% da variação da taxa DI acrescida de sobretaxa de 2,31% ao ano, e serão afiançadas por determinadas controladas da companhia.
Na operação, encerrada em 20 de agosto, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Athena Saúde. O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, como na assessoria sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, redação e negociação da escritura de emissão, contrato de subscrição e outros documentos aplicáveis em conexão com a oferta e outros documentos de divulgação de ofertas.
O Lefosse Advogados representou o Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Citibank S.A., que atuaram como subscritores da emissão.
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Em um comunicado, a Athena explicou que os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para o plano de fusões e aquisições. “Tais transações de M&A visam reforçar o posicionamento estratégico da companhia fortalecendo sua presença nos mercados em que já atua, bem como expandindo sua presença no território nacional”, afirmou.
Nos últimos três meses, a Athena adquiriu o Hospital São Marcos, o Grupo São Bernardo e o Hospital das Clínicas de Alagoinhas (HCA). Hoje o grupo Athena é constituído por 7 operadoras, 38 clínicas e prontos atendimentos e 10 hospitais, presentes em cidades de norte a sul do país. Além disso, conta com mais de 7 mil funcionários e realiza, por ano, aproximadamente 3,5 milhões de atendimentos presenciais em suas estruturas.
Assessores jurídicos
Assessores da Athena Saúde Brasil S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associada Vittoria Cervantes de Simoni.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Citibank S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associada sênior Mariana Pollini. Associados Luisa Cascardo, Isabela Magalhães e Victor Schroeder.
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