A CSN Mineração realizou a primeira emissão de debêntures simples, não garantidas e não conversíveis em ações, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, por R$ 1 bilhão.
Na operação, encerrada em 6 de agosto, o Pinheiro Guimarães representou a CSN Mineração.
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco BTG Pactual S.A, Banco ABC Brasil S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. O escritório auxiliou os subscritores da oferta na redação e negociação dos documentos da transação.
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Os recursos captados pela emissão serão aplicados na execução, pela emissora, de investimentos relacionados ao projeto de expansão do TECAR - Porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Os produtos do minério de ferro destinados à exportação são transportados até o Porto de Itaguaí, onde a CSN detém um terminal cativo para exportação de minério de ferro.
Em junho, a CSN Mineração assinou com um sindicato de bancos um contrato de pré-pagamento de exportação no valor de R$ 1,8 bilhão.
Consolidada em 2015 a partir da fusão dos ativos de mineração da CSN e Namisa, a CSN Mineração está dividida entre a CSN (87,52%) e o consórcio composto por grandes siderúrgicas asiáticas (12,48%). É a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as cinco mais competitivas no mercado transoceânico.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Mineração S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócia Ivie Moura Alves. Associados Luiza Furtado e Alexandre Vendramini Sampaio.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A, Banco ABC Brasil S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Bruno Janikian Racy e Jose Prado. Advogados Luis Filipe Gentil Pedro, Aline Antonio e Carolina Maronez Barreto.
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