Os escritórios por trás da terceira oferta pública de debêntures da Cosan

A Cosan realizou a terceira oferta pública de debêntures simples, com esforços restritos, em três séries no valor de R$ 2 bilhões. A oferta é dividida da seguinte forma:

• Debêntures da primeira série: cupom de 100% DI + 1,65% e vencimento em 15 de agosto de 2028. 
• Debêntures de segunda série: cupom de 100% DI + 2,00% e vencimento em 15 de agosto de 2031.
• Debêntures da terceira série: cupom de 5,7531% e vencimento em 15 de agosto de 2031.

Na operação, concluída em 11 de agosto, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou a Cosan.

O Pinheiro Neto Advogados assessorou o Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Citibank S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuaram como subscritores da oferta.

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Os recursos captados na oferta serão destinados à administração do endividamento da Cosan no prazo de 12 meses após a conclusão da oferta, bem como para outros fins societários.

Em agosto, a Raízen, empresa conjunta da Shell e da Cosan, protagonizou o maior IPO do ano no Brasil, captando R$ 6,8 bilhões. No mesmo mês, a Compass Gás, também do Grupo Cosan, comprou uma participação majoritária na Gaspetro por R$ 2 bilhões.

A Cosan é uma holding que investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação da matriz energética brasileira. Atualmente, o Grupo Cosan conta no seu portfólio com a Raízen, Compass Gás e Energia, Comgás, Moove e Rumo. 

Assessores jurídicos

Assessores da Cosan S.A.:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócia Marina Anselmo Schneider. Advogados José Guilherme do Nascimento Malheiro, Larissa Barbosa Souza e César Matteus Rizzo da Silva.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Citibank S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Russo. Associada sênior Thaís Ambrosano. Associada, Elena Carvalho Carrasco. Assistente jurídica Giovanna Bittencourt Mantesso.