A AES Brasil Energia realizou uma oferta pública, com esforços restritos de distribuição, de 93 milhões de ações ordinárias. O preço por ação foi fixado em R$ 12, totalizando R$ 1,1 bilhão. Os recursos obtidos serão utilizados para financiar a estratégia de crescimento do portfólio de geração de energia renovável da companhia.
Na operação, finalizada em 1º de outubro, a AES Brasil recebeu assessoria jurídica do Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) e do Lefosse Advogados. Também contou com assessoria da equipe jurídica interna.
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O Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco HSBC S.A., que atuaram como coordenadores da oferta, foram representados pelo BMA - Barbosa Müssnich Aragão e pelo Clifford Chance - Brasil (São Paulo).
As ações da AES Brasil são negociadas na B3 sob o código “AESB3”. A AES é uma das maiores empresas privadas de geração de energia renovável do Brasil. A empresa está presente no Brasil há 22 anos e conta com uma capacidade operacional instalada e em construção de 3,7 gigawatts de energia exclusivamente renovável, gerada a partir de fontes hidráulicas, eólicas e solares e usinas localizadas nos estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte.
Assessores jurídicos
Assessores da AES Brasil:
- Advogados in-house: Carlos Renato Xavier Pompermaier, Rodrigo Esteves Almeida, Sabrina Cassará Andrade da Silva e Denis Scarpato.
- Lefosse Advogados: Sócios Carlos Mello, Christiano Rehder e Jana Araujo. Associados Vicente Gioielli, Maria Alice Mendonça e Leonardo Gaspar. Assistente jurídico Marco Mariutti.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Associados Carlo von Hanstein e Karina Cardozo de Oliveira. Associado local David Birch.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): Sócio Victor Hollender. Associado Ryan Rott. Conselheiro Jeffrey Lieberman.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco HSBC S.A.:
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócios Monique Mavignier, Camila Goldberg e Felipe Prado. Associados Ana Paula Reis, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Luis Eduardo Al-Contar, Julia Zarth e Artur Boaretto.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Conselheiro Patrick Jackson. Associado Fernando Susegan. Advogado Leonardo Pedroza de Melo. Paralegal Victoria Weaver.
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