A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou acordo para adquirir, por meio de sua subsidiária CSN Cimentos, 100% das ações de emissão da LafargeHolcim Brasil. O valor do negócio é de US$ 1,02 bilhão (R$ 5,6 bilhões em 6 de outubro). O fechamento da operação, que envolve pagamento em caixa, está sujeito à aprovação por parte da autoridade concorrencial.
Nessa operação, assinada em 9 de setembro, a CSN Cimentos recebeu assessoria jurídica dos escritórios Pinheiro Guimarães Advogados, BMA – Barbosa Müssnich Aragão e White & Case. Porém, o último não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar esta nota.
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O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou a LafargeHolcim Brasil. A equipe de LexLatin soube que o Freshfields Bruckhaus Deringer também participou da operação, mas o escritório não confirmou a informação.
A LafargeHolcim é uma empresa líder mundial em materiais e soluções para construção que atende pedreiros, construtores, arquitetos e engenheiros de todo o mundo. A empresa emprega cerca de 90 mil funcionários em mais de 80 países e tem uma presença equilibrada entre mercados em desenvolvimento e maduros.
De acordo com o fato relevante da CSN, a aquisição adiciona uma capacidade produtiva à da CSN Cimentos de 10,3 milhões de toneladas de cimento por ano, por meio de plantas de cimentos estrategicamente localizadas no sudeste, nordeste e centro-oeste, além de substanciais reservas de calcário de alta qualidade e unidades de concreto e agregados.
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“Este movimento se insere na estratégia de expansão da CSN Cimentos em meio à recuperação do consumo de cimento no Brasil, demonstrando a capacidade da empresa de assumir papel de destaque no setor. Com o fechamento da operação, a CSN Cimentos passará a ter uma capacidade total de 16,3 MTPA e presença cada vez mais abrangente no território nacional como um produtor relevante e de baixo custo”, diz o documento.
A CSN iniciou a produção de cimento em 2009 e hoje está entre as líderes de vendas no Estado do Rio de Janeiro. Em 2015, a nova fábrica de cimentos localizada em Arcos (MG) começou a operar, elevando a capacidade instalada da companhia para 4,3 milhões de toneladas. Em agosto, a CSN Cimentos também adquiriu a Elizabeth Cimentos.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Cimentos:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco J. Pinheiro Guimarães, Rodrigo Marcilio, Ana Carolina Cassins Galdino e Carolina Cardoso Ramalho. Associada Thaise Flores.
- BMA – Barbosa Müssnich Aragão: Sócios Barbara Rosenberg e Marcos Exposto. Associados Luiz Antonio Galvão e Matheus Barreto.
- White & Case*
Assessores da LafargeHolcim Brasil:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Moacir Zilbovicius, Rodrigo Ferreira Figueiredo, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto, Renata Fonseca Zuccolo Giannella e Gil Falleiros Mendes. Associados Daniela Adler Pimentel Duarte, Ana Carolina Estevão, Jéssica Gusman Gomes e Paula Camara Baptista de Oliveira.
- Freshfields Bruckhaus Deringer*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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