A Empreendimentos Pague Menos realizou a sexta emissão de debêntures por R$ 450 milhões. A emissão foi feita em duas séries e com esforços restritos de distribuição. O preço de cada debênture foi fixado em R$ 1 mil.
As debêntures da primeira série possuem cupom de 1,75% ao ano e vencimento em cinco anos. As da segunda série possuem cupom de 2,20% ao ano e vencimento em sete anos.
A Pague Menos contou com a assessoria do Lefosse na negociação, que foi realizada em 5 de novembro.
O Pinheiro Neto Advogados assessorou o Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco Santander (Brasil), que atuaram como coordenadores da oferta.
Leia também: SulAmérica realiza emissão sustentável
Em um comunicado, a Pague Menos afirmou que os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da companhia e investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios.
Desde a inauguração da primeira loja em maio de 1981, a Pague Menos tornou-se a terceira maior rede de farmácias do Brasil, em termos de número de lojas, segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Com a recente aquisição da Extrafarma – ainda sob análise do Cade -, a empresa combinada deve se tornar a segunda maior rede de farmácias do país.
Assessores jurídicos
Assessores da Empreendimentos Pague Menos:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Advogadas Mariana Pollini, Isabela Magalhães e Giovanna Furtado.
Assessores do Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco Santander (Brasil):
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Camila M. Derisio. Associada Renata Gaspar Barbosa Correa. Assistentes jurídicos Victoria H. Soares Araujo, Giovanna Bittencourt Mantesso e Marianna Beatriz Dias Martis de Oliveira.
Add new comment