Paraguai emite títulos para investimentos em infraestrutura

O governo paraguaio emitiu títulos no mercado internacional no valor de US$ 450 milhões (R$ 2 bilhões em fevereiro), a uma taxa de 4,45% e um prazo de 30 anos (com vencimento em 2050).

Os escritórios Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami e Nova Iorque) e Parquet e Associados Abogados (Assunção) representaram o país  na operação que terminou em 21 de janeiro.

A firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil e Argentina), assessorou o governo paraguaio em questões tributárias. O escritório Gross Brown Law Firm (Assunção), fez a assessoria em questões de regulamentação local, administrativa, orçamentária, tributária e de capacidade legal do páis e também deu suporte à Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA e Morgan Stanley, como compradores iniciais.

Em comunicado à imprensa, o Ministério das Finanças do Paraguai informou que os recursos obtidos na emissão serão investidos na construção de casas, reabilitação de estradas e construção de estradas não pavimentadas em áreas rurais.

A una tasa de interés de 4,45% (cerca de 1% menos de la del 2019), #Paraguay colocó exitosamente USD 450 millones en #bonos en el mercado internacional. La demanda fue casi ocho veces superior a la colocación, lo que evidencia el éxito de la operación. pic.twitter.com/miq6DJ3ZiR

— Hacienda Paraguay (@Haciendapy) January 15, 2020

Assessores jurídicos

Assessores da República do Paraguai:

• Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami e Nova Iorque): Sócios Federico Goudie e Gary Simon. Conselheira Jennifer Graham. Associados Francesca Ferraresi e Ernesto Fuentes Garcia.
• Parquet e Asociados Advogados (Assunção): Sócio diretor Javier Parquet. Advogados Karin Ioannidis, José Grassi e Daniel Artaza.

Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA e Morgan Stanley:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Jason R. Factor. Advogado sênior David Stewart Fisher. Associados JinSol Lee e V. Sheridan DuPont.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Sócio Andrés de la Cruz. Conselheiro Emilio Minvielle. Advogados internacionais Manfred Heyn e Juan Ignacio Grimau.
• Estúdio Jurídico Gross Brown (Assunção): Sócio Sigfrido Gross Brown. Associados Mauricio Salgueiro e Ximena López.