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El Ministerio de Hacienda resaltó que obtuvo una menor tasa a la de la emisión de 2019 / Hacienda.gov.py
El Ministerio de Hacienda resaltó que obtuvo una menor tasa a la de la emisión de 2019 / Hacienda.gov.py

Paraguai emite títulos para investimentos em infraestrutura

País capta 450 milhões de dólares, além dos emitidos em 2019
por Ingrid Rojas
publicado em21/02/2020
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Paraguay

O governo paraguaio emitiu títulos no mercado internacional no valor de US$ 450 milhões (R$ 2 bilhões em fevereiro), a uma taxa de 4,45% e um prazo de 30 anos (com vencimento em 2050).

Os escritórios Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami e Nova Iorque) e Parquet e Associados Abogados (Assunção) representaram o país  na operação que terminou em 21 de janeiro.

A firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil e Argentina), assessorou o governo paraguaio em questões tributárias. O escritório Gross Brown Law Firm (Assunção), fez a assessoria em questões de regulamentação local, administrativa, orçamentária, tributária e de capacidade legal do páis e também deu suporte à Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA e Morgan Stanley, como compradores iniciais.

Em comunicado à imprensa, o Ministério das Finanças do Paraguai informou que os recursos obtidos na emissão serão investidos na construção de casas, reabilitação de estradas e construção de estradas não pavimentadas em áreas rurais.


Assessores jurídicos

Assessores da República do Paraguai:

  • Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami e Nova Iorque): Sócios Federico Goudie e Gary Simon. Conselheira Jennifer Graham. Associados Francesca Ferraresi e Ernesto Fuentes Garcia.
  • Parquet e Asociados Advogados (Assunção): Sócio diretor Javier Parquet. Advogados Karin Ioannidis, José Grassi e Daniel Artaza.

Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA e Morgan Stanley:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Jason R. Factor. Advogado sênior David Stewart Fisher. Associados JinSol Lee e V. Sheridan DuPont.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Sócio Andrés de la Cruz. Conselheiro Emilio Minvielle. Advogados internacionais Manfred Heyn e Juan Ignacio Grimau.
  • Estúdio Jurídico Gross Brown (Assunção): Sócio Sigfrido Gross Brown. Associados Mauricio Salgueiro e Ximena López.

 

 

 

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