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A gestora brasileira de fundos Pátria Investmentos, registrada nas Ilhas Cayman, captou US$ 588,4 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) de 34.613.647 ações ordinárias classe A, incluindo a opção de lote suplementar. Do montante, 19.147.500 ações foram vendidas pela emissora e 15.466.147 pela Blackstone PAT Holdings IV, subsidiária da US Blackstone, que reduziu sua participação de 40% para 14%. A transação, realizada em 21 de janeiro, marcou a estreia das ações da Pátria no Nasdaq Global Select Market, onde são negociadas sob o símbolo "PAX". O preço de cada ação foi fixado em US$ 17.
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Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) atuou pela Pátria com equipe de mercado de capitais, Lei de 1940 e impostos. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) e Maples e Calder - Ilhas Cayman (George Town) também assessoraram a gestora de fundos brasileira.
Cleary Gottlieb Steen Hamilton - Estados Unidos (Nova York) assessorou o Blackstone PAT Holdings IV como acionista vendedor na transação concluída em 26 de janeiro.
O escritório Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) atuou pelo J.P. Morgan Securities, BofA Securities e Credit Suisse Securities (EUA) como subscritores. Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York e Palo Alto) e Brasil (São Paulo) também fez a assessoria dos subscritores em questões de mercado de capitais, FINRA e blue sky e impostos.
Em seu IPO, a Pátria Investimentos foi avaliada em US$ 2,3 bilhões. Com os recursos do IPO, a empresa planeja expandir suas operações por meio da compra de gestores de ativos, carteiras e canais de distribuição, bem como financiar compromissos de capital de fundos novos e existentes e propósitos corporativos em geral. Com uma história de mais de três décadas, a Pátria Investimentos administra mais de US$ 12 bilhões em ativos e atua nas áreas de capital privado, infraestrutura, imobiliário, agronegócio e financiamento.
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Assessores jurídicos
Assessores da Patria Investments Limited:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Conselheiros Ethan R. Goldman e Sarah E. Kim. Associado Constance Zhang e Brantley Hawkins.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Elliot M. de Carvalho. Associado Hugo Casella.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Henrique Ferreira Antunes e Mariana Collar Amaral.
- Maples and Calder – Ilhas Cayman (George Town): sócios Simon Firth e Suzanne Correy. Associadas Sophia Scott e Mariana Alves.
- Assessores da Blackstone PAT Holdings IV, L.L.C.: Cleary Gottlieb Steen Hamilton – Estados Unidos (Nova York): sócia Francesca L. Odell. Associados Nina Bell e Stav Harel.
Assessores do J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York e Palo Alto): sócio S. Todd Crider. Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Conselheira Jennie Getsin. Associados Luis Rafael Pellerano (h) e Scott Grundei. Associada internacional Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): associado Grenfel S. Calheiros. Associado Siddharth Fresa.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócios Henrique Silva Gordo Lang e Fernando Alves Meira. Associado sênior Gustavo Ferrari Chauffaille. Assistente legal Vinicius Gonzaga.
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