Skip to main content
Companhia usará os fundos para reforço de caixa/Stéferson Faria / Ag. Petrobras
Companhia usará os fundos para reforço de caixa/Stéferson Faria / Ag. Petrobras

Petrobras capta 3,25 bilhões de dólares no mercado internacional

Companhia emite títulos e usará os fundos para reforço de caixa
por Ingrid Rojas
publicado em10/06/2020

A Petrobras Global Finance, uma subsidiária da estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras), emitiu títulos globais no mercado internacional no valor de US$ 3,25 bilhões. A operação foi realizada em duas seções:

  • Notas globais com cupom anual de 5,60% e vencimento em 3 de janeiro de 2031 por US $ 1,5 bilhão.
  • Notas globais com cupom anual de 6,75% e vencimento em 3 de junho de 2050 por US $ 1,75 bilhão.

A oferta pública terminou em 3 de junho. O escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil e Reino Unido), assessorou a Petrobrás em questões corporativas e impositivas de direito do Reino Unido e da União Européia e na cotização na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A firma NautaDutilh (Holanda e Estados Unidos), também ajudou a Petrobras Global Finance, com uma equipe de mercado de capitais e impostos, .

O escritório Shearman & Sterling (Estados Unidos e Brasil) - nas áreas de mercado de capitais e impostos - e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram o BNP Paribas Securities, o BofA Securities, o Itaú BB USA Securities, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (EUA) e SMBC Nikko Securities America, que atuaram como subscritores.

Holland & Knight - Estados Unidos (Nova Iorque) assessorou o Bank of New York Mellon, como administrador.

A Petrobras informou que utilizará os recursos líquidos da emissão para fins corporativos gerais. A emissão foi classificada como "BB-" pela Fitch Ratings e Standard & Poor's e "Ba2" pela Moody´s. Os títulos, listados na Bolsa de Nova Iorque, são lastreados pela Petrobras.

Fundada em 2012, a Petrobras Global Finance, com sede na Holanda, opera como o braço financeiro da companhia estatal brasileira de petróleo. Constituída como entidade de propósito especial, é responsável pela emissão de títulos e o refinanciamento de passivos, entre outras atividades.


Assessores jurídicos

Assessores da Petrobras Global Finance B.V.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Francesca Odell, Manuel Silva e Jason R. Factor. Associadas Sofia Falzoni e Hannah Littman.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo). Associada Andrea Lavourinha. Advogados sênior David Stewart Fisher e Elizabeth Chang Elizabeth Chang.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): associadas Ferdisha Snagg e Aditi Venkat.
  • NautaDutilh – Holanda (Amsterdan): sócia gerente Petra Zijp. Conselheira Dewi Walian. Associado sênior Pedro Bruzzi Bezerra Paraguay.
  • NautaDutilh – Estados Unidos (Nova Iorque): Associada Mariëlle van Nimwegen. 

Assessores da BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Itau BB USA Securities, Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nova Iorque E Menlo Park): sócios Stuart K. Fleischmann e Laurence Crouch. Associadas Raissa Fini e Ahuva Weinrich.
  • Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): sócia Roberta Berliner Cherman. Associado Thomas Lemouche.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.