Petrobras capta R$ 11,3 bi em oferta pública secundária

Com a conclusão da operação, a Petrobras não possui mais participação no capital social da BR/BR Distribuidora
Com a conclusão da operação, a Petrobras não possui mais participação no capital social da BR/BR Distribuidora
Estatal planeja focar seus investimentos em refino de classe mundial e em ativos de produção e exploração em águas profundas e ultra profundas
Fecha de publicación: 03/08/2021

A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, realizou uma oferta pública secundária de 436.875.000 ações ordinárias da BR Distribuidora S.A. por R$ 11,3 bilhões (US$ 2,1 bilhões em 26 de julho). A oferta foi realizada em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com esforços de colocação no exterior. O preço de cada ação foi fixado em R$ 26 (US$ 5).

Na negociação, encerrada em 5 de julho, a BR Distribuidora como emissora e a Petróleo Brasileiro SA - Petrobras como acionista vendedora receberam assessoria jurídica do Lefosse Advogados e do Linklaters (São Paulo e Nova York).


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O Pinheiro Guimarães assessorou o Banco Morgan Stanley S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como subscritores brasileiros. Também aconselhou o Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e XP Investments US, LLC como agentes internacionais. 

O Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo e Nova York), com as equipes de corporativo e tributário, aconselhou os respectivos agentes dos subscritores brasileiros. 


Leia também: Petrobras emite títulos no mercado internacional por US$ 1,5 bi 


A Petrobras, que receberá todos os recursos líquidos da oferta, afirmou que visa otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da empresa e está alinhada ao seu posicionamento estratégico de sair dos negócios de distribuição e focar seus investimentos em refino de classe mundial e em ativos de produção e exploração em águas profundas e ultra profundas, onde a companhia tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. 

As ações ordinárias de emissão estão admitidas à negociação no novo mercado, segmento especial de negociação de ações da B3 sob o código de negociação "BRDT3". Com a conclusão da operação, a Petrobras não possui mais participação no capital social da BR.


Assessores jurídicos

Assessores da BR Distribuidora S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras:

  • Lefosse Advogados: Sócios Felipe Gibson e Jana Araujo. Conselheira: Luciana Moutinho. Associados Leonardo Gaspar e Beatriz Lavigne. Assistente Luisa Nordskog.
  • Linklaters (São Paulo e Nova York): Sócio Matthew Poulter. Conselheiro Matthew Brigham. Associados Thomas Lemouche, Nina Hrushko e Selenia Destefani. Estagiária Paula Sobral.

Assessores do Banco Morgan Stanley S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC and XP Investments US, LLC.:

  • Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco J. Pinheiro Guimarães, Cristina Tomiyama e Camila Ohno. Associados Caio Gioielli e Ana Beatriz Gurgel

Assessores do Banco Morgan Stanley S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova York): Sócios Manuel Garciadiaz e Po Sit. Conselheiro Elliot M. de Carvalho. Associado Hugo Casella.

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