Petrobrás recompra notas de sua subsidiária Petrobrás Global Finance

Las ofertas expiraron el 4 de enero / Fotolia
Las ofertas expiraron el 4 de enero / Fotolia
A operação se realizou por um montante de USD 1,5 bilhões
Fecha de publicación: 08/01/2019

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) apresentou ofertas pelas oito séries das notas emitidas por sua subsidiária holandesa Petrobrás Global Finance B.V. com vencimento em 2021, 2022, 2023, 2029, 2040, 2041, 2042 e 2043, separadas em dois grupos, por um montante de USD 1,5 bilhões, excluindo os juros produzidos e não pagos.

Nesta operação, registrada em 6 de dezembro de 2018 e cuja liquidação se produziu em 21 do mesmo mês, a petroleira estatal brasileira esteve representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e São Paulo).

 

BB Securities Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Mizuho Securities USA LLC, que se desempenharam como dealer managers, receberam assessoria de Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e São Paulo) e de Pinheiro Neto Advogados.

Global Bondholder Services Corporation atuou como agente de depósito e informação para as ofertas de licitação, as quais expiraram em 4 de janeiro.

A Petrobrás explicou que a operação se realizou em conformidade com a oferta de compra, que detalha os termos e condições das ofertas de licitação.

Em setembro passado, a petroleira brasileira completou a troca de sus bônus globais com vencimento em 2025 e 2028 por mais de USD 8 bilhões.


Assessores legais

Assessores da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás):

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios David Lopez, Francesca Odell e Erika Nijenhuis. Associados Manuel Silva, Thomas Graham, Andrea Lavourinha, Silvia Fittipaldi e Julián Cardona. Paralegais Stephanie Charles e Hannah Littman.

Assessores de BB Securities Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Mizuho Securities USA LLC:

  • Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócio Stuart Fleischmann. Conselheiro Roberta Cherman. Associada Samantha Glover.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associada Cristina Liu.

 

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