A PetroRecôncavo, produtora brasileira independente de petróleo e gás, saiu ao mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 70.000.000 ações ordinárias por R$ 1 bilhão, a um preço de R$ 14,75 por título. O valor não inclui a opção de lote suplementar.
Na oferta, que foi liquidada em 6 de maio, os escritórios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a PetroRecôncavo.
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O Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) assistiu o Morgan Stanley, Goldman Sachs, Itaú BBA USA Securities e Safra Securities, que atuaram como agentes de colocação internacional.
O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo) aconselhou o Banco Itaú BBA, Banco Morgan Stanley, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo e Banco Safra como coordenadores da oferta local.
A companhia utilizará parte da renda obtida para financiar a aquisição de ativos, entre eles alguns comprados da estatal Petrobras através do seu programa de desinvestimento. Outra parte dos recursos usará para aumentar sua posição de caixa. Em 2019, a PetroRecôncavo adquiriu a participação da Petrobras em 34 campos terrestres localizados na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte.
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Em um comunicado, a B3 ressaltou que este é o primeiro IPO por parte de uma empresa do estado da Bahia no ano e, além disso, representa a estreia de uma companhia do estado no Novo Mercado, passando a ser a número 192 a ser listada sob o código RECV3. Este é o IPO número 24 realizado neste ano na B3.
Com uma trajetória de 24 anos, a PetroRecôncavo opera, desenvolve e revitaliza campos maduros de petróleo e gás e bacias terrestres (onshore).
Assessores jurídicos
Assessores da PetroRecôncavo S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): Sócio Victor Hollender. Associado Joshua D. Lin.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Carlo von Hanstein e Vitor Horta.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Jane Goldman Nusbaum e Fábio Henrique Peres. Associados: Rodrigo de Teive E Argollo Mariani, Gustavo Quiterio, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Ana Paula Reis, Wilson Gonçalves e Artur Boaretto.
Assessores do Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Safra Securities LLC:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nova York): Sócia Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): Sócia diretora Isabel Costa Carvalho. Associados Arthur Rodrigues do Amaral, Ana Laura Pongeluppi e Paula Pagani.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e Banco Safra S.A.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Rodolfo Constantino de Tella e Carlos Motta. Associada Natália Carvalho Minotto. Assistente jurídico Nicholas Ciglioni.
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