A PetroReconcavo adquiriu 100% do capital social da Maha Brasil pelo valor de US$ 138 milhões (R$ 719 milhões em 16 de fevereiro). O preço da aquisição será pago em duas parcelas, sendo a primeira de 60% do preço de aquisição na data do fechamento e o restante, 40% do valor total, em seis meses após o fechamento.
Além disso, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, de até US$ 36,1 milhões, conforme regras e procedimentos previstos no QPA relacionadas a variação de condições de preço de Petróleo, bem como a sinergia com potenciais novos ativos.
A Maha Brasil é operadora do Campo de Tartaruga com 75% de participação em parceria com a Petrobras, que detém os 25% restantes e é operadora do Campo de Tiê e dos blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo com 100% de participação.
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Nessa operação, anunciada em 28 de dezembro, o Demarest Advogados assessorou a Maha Brasil na negociação do Quota Purchase Agreement, na elaboração dos cronogramas e outros documentos auxiliares do QPA, de acordo com os documentos de due diligence fornecidos.
Segundo um comunicado da PetroReconcavo, a posição geográfica dos ativos adquiridos, em especial as concessões na Bahia, possibilitarão a futura integração com as operações da companhia, visando capturar sinergias operacionais e otimização de recursos.
Conforme dados reportados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, o Campo de Tiê, na Bahia, produziu 2.299 barris de óleo equivalente por dia (BOED) em novembro de 2022, sendo 2.028 barris de óleo por dia (BOPD) e 43,09 mil metros cúbicos de gás natural por dia (Mm³/d). Já o Campo de Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 BOED em novembro de 2022, sendo 234 BOPD de óleo e 3,05 Mm³/d de gás natural por dia. A média de produção total de Tiê (100%) e Tartaruga (75%) foi de 2.867 BOED em 2022.
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A operação foi concluída em 16 de fevereiro, depois que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a aquisição.
Em setembro do ano passado, a PetroReconcavo recebeu um financiamento de US$ 126 milhões para pagamento da dívida contratada para a aquisição do Polo Riacho da Forquilha.
Com uma trajetória de 24 anos, a PetroReconcavo opera, desenvolve e revitaliza campos maduros de petróleo e gás e bacias terrestres (onshore).
Assessores jurídicos
Assessores da Maha Brasil:
- Demarest Advogados: Sócia Barbara Bittencourt. Advogados João Godoy, João Aranha e Pedro Sanglard.
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