A PetroReconcavo assinou um contrato de financiamento sindicalizado no valor de US$ 126 milhões (R$ 672,3 milhões em 21 de novembro). As instituições financeiras credoras, lideradas pelo Banco Itaú BBA foram o Banco Santander (Brasil) e o Banco Safra.
O financiamento terá vencimento em 60 meses a contar da data de assinatura do credit agreement e juros remuneratórios, a partir do desembolso, correspondente à taxa de referência Term SOFR para 6 meses, acrescido de 3,70% ao ano.
Nessa operação, assinada em 6 de setembro, o Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP aconselhou a PetroReconcavo em relação à lei de Nova York.
O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou o Itaú BBA, com a equipe do Mayer Brown em Nova York.
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O BMA - Barbosa, Müssnich Aragão Advogados assessorou a PetroReconcavo, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar esta nota.
O objetivo da PetroReconcavo é usar o financiamento para o pré-pagamento da dívida contratada para a aquisição do Polo Riacho da Forquilha e visa também a simplificação dos covenants e garantias, reduzir os custos de empréstimos com taxas de juros mais baixas e alongamento da dívida.
Com uma trajetória de 24 anos, a PetroReconcavo opera, desenvolve e revitaliza campos maduros de petróleo e gás e bacias terrestres (onshore). Em maio do ano passado, a empresa saiu ao mercado de capitais com um IPO de R$ 1 bilhão.
Assessores jurídicos
Assessores da PetroReconcavo:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP: Sócios Filipe Areno e Alejandro Gonzalez Lazzeri. Conselheiro Jose Nicolas Perez-Sierra. Associada Jenny Ferron.
- BMA - Barbosa, Müssnich Aragão Advogados*
Assessores do Banco Itaú BBA:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Rodolfo Tella, Eduardo Lima e Priscilla Santos. Associados Stephanie do Carmo e Theodoro Scott.
- Mayer Brown - Estados Unidos (Nova York): Sócio David Duffee.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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